※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言：
: 聊一下这关税
: 这几天花惹点时间研究美国汽车关税相关问题
: 当然如果假设川普团队94一帮疯子跟智障
: 那要预测就很难惹
: 虽然我这些年有花时间研究神经病的有限理性
: 不过在此适用性差不多=0 不讨论
: 如果假设川普团队在汽车关税上有所算计
: 目前已知重点讯息:
: 1.欧加扬言报复
: 但是lupnick跟加拿大安省省长通话后说美产零件>50%者可豁免
: 2.日本大概要乖乖吞 韩国媒体无能狂怒(现代的美产车占比在主要亚洲牌差不多垫底)
:
: 3.法拉利加价10%
: 4.bmw加价4%好像
: 1&2其实没啥好ey的
: 左派国的左派政府就是嘴硬 然后台面下协调
: 3的话好像变成车商吞15% 消费者吞10%
: 但是4就有趣惹
: 现实是3参考价值不太高
: 因为贵爆
: bmw到底在干嘛捏?
: 为啥只调4%
: 我看到的好像还说5/1前品牌车商吸收不影响经销商
: 研究一下发现
: 车业专家的结论
: 保市占 看他牌对手行动后再决定
: 市占重要性在哪?
: 这样讲
: 美国二手车市大约是新车的2~2.5倍
: 其中约五成在品牌经销商手里
: 当然直接被品牌商拿走的$$就不好分析
: 我看报告是讲针对Certified Pre-Owned的车贷跟各种后续服务合约
: 另一块也很重要
: 维修市场 包含维修服务和零件
: 好像新车市场的三四成
: 然后大概五成左右的维修是去原厂
: 车商直接获利是那种买车时追加保固之类的
: 所以R
: 尼新车市占掉惹
: 后面的二手&维修也没得赚惹
: 简单讲
: 汽车关税下去
: 各车商之间博奕会持续一段时间
: 对消费者的冲击会相对缓慢
: fed要如何应对问题就很复杂惹
: 本来我是想说研究这东西
: 看有没有给半导体业参考的地方
: 后来仔细想想
: 大概没有
: 因为GG在先进制程没对手
: 不过可以想像几乎大公司都有针对关税的方案惹
: 然后这些关税都进惹联邦的口袋
: 某种程度上真就被川普白嫖惹一部分
: 虽然说关税战可能会导致大战争
: 不过清朝末年也是靠关税又苟延残喘惹几十年
: 发人深省
续聊
这阵子hen多人问我川普到底想干嘛
他讲那些跟他干的事标准在哪
我是觉得
假设川普不是疯子或傻子的话
那他的真正目的&标准就越来越清晰惹
一言以蔽之
要钞票又要选票
主要是解决美国赤字问题
2024美国联邦预算6.8T 赤字1.8T
按一葛月前中加墨关税的估计 大概拿100b
现在拉拉扯扯可能打葛折
再加汽车这块 可能也差不多总和还在100b不会到200 这范围
一龙马doge号称要砍15%预算 大概1T
(以我在阿婆十年的角度看我预期达成度不会太差）
搭配lutnick之前的访谈
川普预计要给年收入15万以下的人免税(蛤?)
相关政策可能下半年出台
这对联邦财政冲击超大
所以最终那葛15万会变多少
必须看关税预计能收多少 一龙马能砍多少
好惹
川普不是傻子不是疯子的话
那就只能是骗子惹
也就是说 他之前讲的啥贸易公平都是假话
芬太尼啥的也就找葛像理由的理由
这可以解释为何他二月先对中加墨开刀
因为这三国进口美国数额最大(三国占四成五)
为何现在先动汽车
也是一样最大(汽车加零件一成)
对谁动手 只看进口
不是看对美顺逆差 也不是看对等关税
他接下来要对药品动手
因为产业分类 药品排第四
第二是手机+电脑这类(手机4%电脑3%)
第三是油
不过OPEC一直是价格博奕的专家
美国老百姓看到加油站油价又涨惹
搞不好直接轰惹白宫
高机率跳过
手机电脑这块比较复杂
手机的话
阿婆跟硅谷多数巨头大多数情况是事先布局+动作迅速的咖
关税这件事肯定用尽手段说服川普放下
安卓机不知道 估狗动作比较慢
电脑的话
课下去intel直接往生
就算他说零件美制也没用
因为新一代intel cpu转单给GG惹
当然喇不代表牙膏肯定safe
因为川普应该很度烂牙膏
之前他就喷牙膏这种公司一边拿拜登补助一边发股利给股东
悲惨的情况
那就是川普说问答无用我他妈课爆
科技业半导体全死
乐观的情况
因为GG之类的众公司
已经站到美国AI战略&军事科技等的C位惹
一龙马跟川普说此时不宜杀鸡取卵
黄BG safe
尼岛的话捏
按进口国别 排在印度那位
要也是德日韩越先被揍
真课下去也就塞牙缝
聊胜于无 不知道会怎样
恩
要说结论是啥
这摸说八
每次黄BG在杀的时候
我就会去算
喔干尤其黄逼两间
成长股=吹牛公司 forward PE还可以这摸低
喔干干干干干
喔干干干干干 我的览趴 我他妈捏爆
大概是这种概念