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《芯片战延烧》传川普拟施压韩国内存 美光供应链有望受惠
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发布时间：
2025/02/24 11:59
记者署名：
MoneyDJ新闻 记者 王怡茹 报导
原文内容：
美国总统川普上任后，积极复兴本土制造业、扶持自家人目的明确，这也让拥有高市占率
及先进技术的台积电(2330)，成为主要箭靶之一。近来业界传出，川普政府拟向韩国记忆
体出手施压，以重塑全球内存供应链格局。法人认为，若此消息成真，台系美光封测供
应链有望受惠，有望迎来一波急单效应。
川普屡次强调，台湾抢走美国的芯片生意，对台积电步步进逼。业界人士分析，亚洲包办
了全球80%的半导体产能，而台湾拥有全球第一的晶圆代工、封测产业，自然成为美方首
要点名对象；而韩国在内存也有高达逾7成市占，尤其在HBM(高频宽内存)领先，美国
若打压韩国半导体，也不是意外之事。
虽然目前尚未有官方明确政策，但市场普遍认为，这一动向一旦成真，将影响全球供应链
版图。据悉，台系厂商与韩厂往来相对平淡，与美光关系反而紧密，不过之前美光转向自
建封测产能，对相关业者造成不少冲击；若后续川普针对韩国内存业施压，在订单涌向
美光的预期下，对台厂会是一大利多。
盘点目前美光供应链，封测厂涵盖力成(6239)、华东(8110)、南茂(8150)…等，而设备则
有弘塑(3131)、印能(7734)等。业界人士认为，美光若真能获得政治力扶持，短期内产能
有可能不足以支应需求，因此封测厂有机会获得释单，而设备商也会取得更多设备新单，
以协助扩充产能，后续发展值得密切关注。
心得/评论：
业界传出川普拟施压韩国内存的部分，美光将有可能迎来更多的支持
台系美光相关概念股有机会跟着分点汤喝，毕竟如果受到美国扶持加上韩国被打压
美光有可能产能供不应求，封测厂设备厂有机会迎来更多的机会