楼主:
LDPC (Channel Coding)
2025-02-09 05:41:21苏妈在最近一次采访给了ASIC跟GPU大战的注解
https://www.theregister.com/2025/02/05/amd_q4_fy2024/
她注解
Despite this, Su doesn't expect dedicated AI ASICs to replace GPUs any
time soon.
"My belief is, given how much change there is still going on in AI
algorithms, that ASICs will still be the smaller part of that TAM
(旁注解: AI算法变化快 所以这意味者ASIC会很难适应算法迭代 除此之外
个人体验 在LLM起来前 其他许多领域 也是一个需要大算力市场 比方render 电影studio
等影音大厂要花大笔钱打造render farm使用NV芯片 又或者脸书的广告推送预测等服务
所以通运算力有一定基本需求)
顺便附上三星自己做了一个HBM使用的数量估计
https://i.imgur.com/NzuspuW.jpeg
我2025自己投资就是照上面HBM使用数量大概去分配买 (加个注解好了@@)
你如果觉得NV有未来 你最好的加码点就是这波关税大战 因为关税跟基本面相关性小
我个人预测是DeepSeek 会加速其他国家和中小型玩家入场机会 比方
https://reurl.cc/V0vzWy
而HBM上面也支撑我重注万润策略 (@@ 强烈不建议跟单 因为这部分韭菜率很高)
然后我之前删文 但里面有一个重点 就是inference端的速度(token/second)
和能满足多少用户请求(queries) 支援 是AI落地场景衡量指标 再玩deepseek之后
你可以尝试去把这些考虑带入 这样帮助你对算力需求之后的发展预测 (注1)
当然ASIC还是给华尔街许多想像空间
(参照 图解科技巨头如何在AI领域增加“重注” 一文)
总结 2025 个人投资方向就是找下方图表的金钱流动位置 @@/
https://reurl.cc/ZZ5elW