[新闻] 花旗大幅上调智邦目标价至900元 受惠AI加

楼主: Celesite (dolly)   2025-01-14 10:49:38
原文标题:
※花旗大幅上调智邦目标价至900元 受惠AI加速器发展
原文连结:
※https://udn.com/news/story/7253/8485387
发布时间:
※2025/1/12 18:42
记者署名:
徐牧民
原文内容:
外资法人纷纷于最新报告中看好智邦(2345),预估其去年第4季每股纯益(EPS)将优于预期,加上今年、明年持续看望,其中主因于稳健的成e景以及在智慧加速器和资料中瘣姥鷋滶鴘熊o展。其中花旗重申“买入”的评等,并将目标价从675元大幅调升至950元;而摩根士丹利(大摩)也同样给予“优于大盘”的评级,目标价700元。
花旗表示,预计智邦今年至明年持续下,将持续为Amazon增加AI加速器的产量,并且在交换机,智邦已于去年第4季开始为亚驰800G交换机,预计在加速迁移的情况下,贡献将持续扩大,预期智邦将赢得新CSP客熄}关项A这将为营运成疑B外动C
花旗指出,以转速计算,预测智邦今年800G交换器将达到总量的16%左右,AI 加速器将达到 42% 左右。
大摩表示,展望今年,尽管过去基数较高,但仍预估维持营收有双位数成长,加上ASIC、AI 部署的增量产品,以及中长期来看,有望拓展更广泛的客户群,后续维持看望。
心得/评论:
智邦营收蛮稳健的
而且800G,1600G交换器都是未来资料中心的趋势
长期持续看涨
基本面好吃,喷喷喷

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