原文标题:微软CEO称芯片不缺、只缺电力 辉达股价续修正
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发布时间:2024-12-18
记者署名: 郭妍希
原文内容:
微软(Microsoft)执行长Satya Nadella近日对于芯片供给的谈话引发疑虑,带动辉达
(Nvidia Corp.)股价进一步落入修正领域。
MarketWatch、Business Insider报导,微软(Microsoft)执行长Satya Nadella最近在
Brad Gerstner、Bill Gurley主持的podcast节目《BG2Pod》表示,ChatGPT 2022年带动
AI热潮时曾引发AI芯片短缺问题,他们四处蒐罗芯片、试图追赶AI需求。不过,“这是一
次性的现象.....目前芯片供给已不吃紧。”他并提到,现在主要是电力供给陷入短缺。
微软据信是辉达最大的科技客户之一。辉达今(2024)年夏季曾在提交给美国证券交易委员
会(SEC)的公告表示,2025会计年度第一季(2-4月)期间,某未具名客户贡献的营收占比达
到13%。瑞银(UBS)分析师Timothy Arcuri相信,这家客户应是微软。
避险基金Seabreeze Partners Management创办人Doug Kass认为,Nadella透露的最新讯
息不利辉达。Kass本身拥有放空辉达的部位。
Kass表示,微软一开始被AI热潮杀个措手不及,为了不落后他人,毫不犹豫地砸下大笔资
金。然而,微软推出的大型专案如今已大致完成,而需要的额外电力也不便宜。
Kass提到,迹象显示,微软推出的聊天机器人“Copilot”等部分专案并未迎来需求,部
分分析师已开始质疑这些专案能创造多少营收。
Kass认为,就算上述专案带动了显著终端需求,芯片需求也终将削减,因为企业一开始虽
会大举投入、之后仍得观察需求状况来决定后续要投资多少。若最终产品并未带来爆炸性
需求,很难想像供应链如何能够持续成长至天际,尤其是从目前的水准来看。
辉达17日闻讯续跌1.22%、收130.39美元,创10月7日以来收盘新低,已较11月7日的历史
收盘高(148.88美元)拉回12.42%,符合华尔街定义的进入修正期(即从前波高拉回10%)。
辉达晶圆代工伙伴台积电(2330)ADR同步下跌0.77%、收200.66美元。
心得/评论:
微软表示市场不缺芯片只缺电
难道真的又是over boooooking了吗
散户:以后只信AV 那个NV窝们不要了