原文标题：GB200放量出柙 广达、鸿海明年Q1火力全开
广达AI服务器业绩明年三位数增、鸿海估占服务器营收逾5成
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发布时间：2024.12.17 03:00
记者署名：工商时报 侯冠州
原文内容：
GB200系列服务器将从年底开始小量出货，并于2025年首季起逐步放量，根据法人评估，
明年GB200服务器出货量为5万～6万柜，其中微软、Meta拉货将最为积极，预计全年需求
2.5万柜及1万柜。广达、鸿海皆为主要供应商，两大代工厂营运再添利多；广达预计明年
AI服务器营收将年增三位数，鸿海则预期明年AI服务器营收占服务器比重达5成以上。
另外，传CSP（云端服务供应商）业者将随辉达开发下世代产品，而挪移订单转向GB300；
据供应链了解，GB300架构设计尚未定案，惟相较GB200，辉达仅提供关键零组件，如GPU
、DPU、NVSwitch等，非关键零组件则交客户和ODM决定，意谓选料权下放ODM，对ODM营运
也将添利多。
法人指出，GB200 NVL72和NVL36高阶AI服务器，主要是因应不同资料中心的电力规格，而
主要美系云端服务供应商（CSP）将加速采用，其中微软应是最大客户，其余还包含Meta
、AWS、Google和戴尔（出货给xAI和CoreWeave）等，预期GB200系列服务器明年将逐季成
长，也带动广达、鸿海的出货表现。
广达先前于法说会中表示，第二季AI服务器营收占整体服务器营收已逾5成，明年随着
GB200产品于第一季出货放量带动下，AI服务器营收预期将年增三位数，且占整体服务器
营收比例超过7成，维持和今年一样强劲成长。
广达透露，现阶段有接触Tier 2、Tier 3的CSP客户，但因为Tier 1进入障碍较高，Tier
2进入障碍降低，比较偏向价格竞争，竞争者也比较多，所以还是仍以服务Tier 1客户为
主。
鸿海则表示，GB200将在本季小量出货，明年首季放量出货，随大型CSP业者持续进行AI建
设，预期2025年AI服务器出货量逐季攀升，在整体服务器营收的占比将超过50％。
鸿海董事长刘扬伟先前强调，除了GPU和CPU等半导体元件外，集团在GB200服务器关键零
组件的整合供应程度，介于80％～90％间；B300进度应由辉达说明，但鸿海具垂直整合能
力，相信系统厂商会与鸿海在开发阶段就密切合作。
心得/评论：
看来阿呆谷 只剩散户们抱团取暖 法人已人去楼空
达叔海公啊 快把散热问题处理好 弄好出货才畅通