不确定大家如何看待这篇新闻 但似乎隐含AI泡沫风险
这两年生成式AI兴起 带动辉达及相关服务器概念股股价飙升
生成式AI发展最大的两大购面 分别是“算法”和“算力”
算力的主要代表厂商是辉达
而算法的代表厂商是微软投资的OpenAI
过去生成式AI产业链一直存在一个巨大的问题
那就是钱都被设备商赚走 而烧钱的都是投资LLM的企业
这对于生成式AI发展并不是一个良好循环
或许大家觉得微软很有钱
但如果你知道建造一座算力中心的成本有多么钜额
就算是微软也无法承受无限制的投资而没获利
这篇新闻出现 或许只是“谣传”或所谓的“吃货”
但如果是事实 不免会让人联想
是不是微软也逐渐思考到底还要不要继续无限制投资生成式AI
受限于法规及准确度的限制
生成式AI的商业模式一直无法确定
或许在游戏产业或社群app有获得效益
但仍远不足以回收这两年全球巨擘投资算力和算法的成本
GB200报价再往上叠加 而算力和算法也逐渐遭受瓶颈
加之杀手级生成式软件或应用仍无法出现下
如果这篇文章所言属实
不免会让投资者怀疑微软对生成式AI的投资是否是正确选择
我懂你会呛说 讲那么多 你为什么不放空广达、鸿海、辉达
但我一直认为放空权值和热门指标股是胜率极低的操作
只是如果你把眼界放眼5年以上
我认为辉达及生成式AI 可能不会是长期看涨的稳健标的
除非有生成式AI应用能真正满足终端消费者的实质需求出现
否则生成式AI将逐步走向消失 如同元宇宙及AR/VR应用一样