1.事实发生日:113/10/17
2.公司名称:鸿海精密工业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司113年度海外第一次无担保转换公司债完成订价
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
依据：金融监督管理委员会民国113年9月18日金管证发字第1130356704号函
公告事项：
一、海外公司债发行总额、债券每张金额、发行价格及预定发行日期：
本次发行总额：美金700,000,000元
债券每张面额：美金200,000元或如超过美金200,000元，为美金100,000元的整数倍数
发行价格：依面额100%发行
预定发行日期：113年10月24日
二、发行利率：票面利率为年利率0%
三、海外公司债偿还方法及期限：
(一)偿还方法：除本公司债已赎回、购回并经注销或债券持有人行使转换权利情况外，
本公司债于到期日，将由本公司依面额加计年利率0.00%之收益率(每半年计息一次)赎
回。到期赎回金额将按固定汇率(如下定义)换算为新台币，并以该新台币金额按当时
汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿还。
(二)期限：自发行日起满五年之日为到期日，到期日为118年10月24日。
四、转换办法及重要约定事项：
(一)转换标的：债券持有人得于转换期间(定义如下)内，按转换价格申请将本公司债
转换为本公司新发行之普通股。
(二)转换期间：除已提前赎回、购回并经注销、债券持有人行使转换权、法令规定及
受托契约另行约定之停止过户期间外，于本公司债发行满三个月之翌日起至(1)到期
日前30日止或(2)债券持有人行使卖回权之日或本公司行使赎回权之日(不含到期日)
前第5个营业日止，债券持有人得向本公司请求将本公司债转换为本公司新发行之普
通股股份。
现行法令规定之停止过户期间如下：
1.股东常会开会前六十日内，股东临时会开会前三十日内。
2.如本公司办理无偿配股、配发现金股息或现金增资时，自本公司无偿配股停止过户
首日、现金股息停止过户首日或现金增资认股停止过户首日前十五个营业日起，至权
利分派基准日止。
3.如本公司办理减资，自本公司办理减资之减资基准日起至减资换发股票开始交易日
前一日止。
4.如本公司办理股票变更面额，自本公司办理股票变更面额之停止转换起始日至新股
换发股票开始交易日前一日止。
5.其他依中华民国法律或台湾证券交易所规定之停止过户期间。
前述有关中华民国停止过户期间之法令如有变更时，应依修订后法令理。
(三)转换价格：新台币300元。
(四)转换普通股股数：转换时，以本公司债发行面额乘以订价日决定之新台币兑美金
汇率(订为1美元兑换新台币32.1860元，下称“固定汇率”)作为分子，再以请求转换
时之转换价格为分母，计算出可转换为本公司之普通股股数。如有不足一股时，其余
数将以现金支付，计算至新台币元为止，以下四舍五入。
(五)转换价格之调整：转换价格应依本公司债受托契约(以下简称“受托契约”)相关
反稀释条款调整之。
(六)债券持有人卖回权：除下列情事发生，债券持有人不得要求本公司于到期日前将
其持有之本公司债全部或部分赎回。
1.本公司之普通股股票于台湾证券交易所终止上市时，债券持有人得请求本公司依提
前卖回价格（定义如后）将持有之本公司债全部而非部份赎回。
2.本公司有受托契约所定义之控制权变动之情事，债券持有人得要求本公司以提前卖
回价格（定义如后）将持有之本公司债全部而非部份赎回。
3.除已被提前赎回、买回并经注销或债券持有人行使转换权外，债券持有人得于本公
司债发行届满三年当日，要求本公司以提前卖回价格（定义如后）将本公司债全部或
部份赎回。
提前卖回价格为本公司债于前述相关事项发生时，本公司依本公司债之债券面额加计
年利率0.00%之收益率（每半年计息一次），以发行日到相关事项发生时当天之经过
日数（依每年360日及每月30日为基础）计算的金额。提前卖回价格将按固定汇率换
算为新台币，并以该新台币金额按当时汇率（参考上午十一时Taipei Forex Inc.所
显示之定盘汇率）换算为美金偿还。
(七)本公司赎回权：
本公司于下列情况，得提前赎回本公司债：
1.在发行满三年后，如本公司普通股在台湾证券交易所之收盘价格连续二十个交易日
（如遇除权或除息者，于除权或除息交易日至除权或除息基准日之间，采用之收盘价
格，应先设算为除权或除息前之价格）达提前赎回价格（定义如后）乘以当时转换价
格再除以本公司债面额后所得总数之130%时，本公司得以提前赎回价格将本公司债全
部或部分赎回；
2.超过百分之九十之本公司债已被赎回、购回并经注销或经债券持有人行使转换权利
时，本公司得以提前赎回价格（定义如后）将本公司债全部而非部分赎回；
3.当中华民国税务法令变更，致使本公司于发行日后因本公司债而税务负担增加或必
须支付额外之利息费用或增加成本时，本公司得以提前赎回价格（定义如后）将本公
司债全部而非部分赎回。公司债持有人得选择不由本公司提前赎回其持有之本公司债
，但作此选择之公司债持有人即不得享有任何额外之金额或额外税赋之补偿。
提前赎回价格为本公司债于前述相关事项发生时，本公司依本公司债之债券面额加计
年利率0.00%之收益率（每半年计息一次），以发行日到相关事项发生时当天之经过
日数（依每年360日及每月30日为基础）计算的金额。上开提前赎回价格将按固定汇
率换算为新台币，并以该新台币金额按当时汇率（参考上午十一时Taipei Forex
Inc.所显示之定盘汇率）换算为美金偿还。
五、发行及交易地点: 新加坡交易所
六、资金运用计划及预计可能产生效益：
(一)资金运用计画：支应海外购料所需资金
(二)预计产生效益：减少利息支出
七、对股东权益之主要影响：
本次所发行之海外无担保转换公司债若于今年度全数转换，股本稀释比率约为0.54%，
对原股东股权稀释比例效果尚属有限。
资料来源:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
转换价 300~~
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