原文标题:护国神山发威 先进产能超前
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发布时间:2024.09.25 03:00
记者署名:张珈睿
原文内容:
台积电CoWoS产能扩充进度领先市场预期,法人预估,AP7(嘉义)、AP8(台南)明年下半
年启动、提前达成2026年月产8万片之目标,以解市场需求之急。先进制程研发卓见成效,
法人透露,护国神山2奈米产能陆续开出,最快明年达量产规模,未来P1、P2将分别提供2万
片之月产能;对IP(硅智财)业者M31、世芯-KY、力旺等厂商营运进补。
产能扩张速度快速,台积电在前段(2nm/3nm)和先进封装(CoWoS)快马加鞭,以满足非
常强劲之步调,满足客户AI芯片需求。法人指出,依照最初计画,月产能8万片为2026年之
目标,如今在AP8厂即时奥援下,应可提供足够的空间,提前于明年底实现、同时增量分配
予客户;其中,辉达仍将取得多数CoWoS产能,AMD、博通产能也会有近倍数之提升。
CoWoS委外明年也将成长7成,法人透露,交由日月光、Amkor等OSAT在内之产能亦会同步成
长。
明年台积电最乐观的资本支出版本同步出炉,法人估明年台积电资本支出(Capex)上看380
亿美元,除先进封装外,先进制程亦是扩充重点。其中高雄2奈米厂P1即将完工,供应链透
露,12月起设备装机,随后建立二次管线,试产时间落于明年第二季。
依照芯片时程推估,苹果A19系列芯片将来不及赶上2奈米,应会从M系列芯片率先采用;另
外,法人未将辉达列入明年3奈米客户,是否为全新Rubin平台将继续使用N4P值得持续关注
。
外界研判,价格为关键因素,12吋3奈米晶圆价格约略较5奈米成长4成,是AI/HPC客户观望
原因。
2奈米量产有望带动M31、中砂等台系供应链。然而,M31受美系客户递延先进制程进度等不
利因素影响,苦吞两根跌停;法人强调,M31积极调配研发资源,并专注于客制化业务解决
方案,厚植未来竞争。携手台积电跨入最先进制程,未来在2奈陆续米进入量产,有望缓解
营运压力,估计第四季就将初见曙光。
心得/评论:
GG 2026年的产能,有望2025年达标
GG可望又带着指数上攻
果然买GG一支就够了
台股其他股票没有必要存在
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