※ 引述《methodical (井然有序的)》之铭言：
: ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言：
: : 就今天听到的消息
: : 简单讲
: : 苏妈要挑战老黄 今明两年都book能惹
: : 好比武侯北伐 声势浩大
: : 可惜如今街亭已失 改天再来惹
: : 我本来的规划
: : 今年苏妈上300 我捏览卒业
: : 现在300没机会惹 250很拼 就算有也是吹过头马上被抓包
: : 单压拼200没意义
: : 为今之计
: : 想要短期翻倍北伐中原兴复汉室已经不可能惹
: : 留一点点苏妈当纪念就好
: : 大家如果想碰AI股的
: : 幻想单压翻倍大概 没机会惹
: : 反正股价来来去去都是pe*eps
: : eps大致处于可预期状态
: : 那94跟降息题材吹pe
: : 没惹
: : 扣掉苏妈
: 想问当初教主推荐的这几只还有救吗?
: : 老黄:QQ
: 财报开完华西街不买帐, 杀
: : B康:狗脸两家客制ai
: 财报开完营收不如预期, 继续杀
: : M软:CSP巨头中唯一战略主动权 不过战略主动不代表会打赢
: 最近股价也快跌回年线
: : GG:轮班救台湾
: 唯一勉强还可以继续撑的一支
: : 美光:HBM
: 惨到不行
: : 老梁:超高beta 超捏览
: 被空头机构盯上又迟交10-K年报, 已经杀到见底
: 一堆律师事务所正打算对其指控诈欺展开集体诉讼
: : 我大概这几家分散配置
: : 反正我总经的东西一年半前就讲过惹
: : 接下来就跟降息题材
: : 玩到AI没得玩为止
: 该不会才过100多天就已经没得玩了吧
:
觉得这样就没得玩
那就太天真惹
一看就觉得不知道哪来的搞笑咖在543
先讲mu跟smci
我之前就出掉惹
之前很多地方推文应该有讲
smci-> dell好像六月财报就确定硬件厂没戏进入削价竞争
mu-> hbm进程不如市场预期 走人 毕竟分散惹也没亏很多
现在基本上94看黄BG
三家公司命运是类似der
简单周期问题
目前多数AI类股的财报股价循环方式
都是数季连涨->一季涨一季跌->数季连跌
smci大概走到这末期惹
黄B则是才刚进入第一次跌
要看到数季连涨就进入数季连跌
机率很低
所以黄B高机率下季=涨
总经问题
降息循环讲这些543都没用
尼看的不会是一百天的涨跌
如果尼看一百天前的价位
黄BG三家放到现在差不多
费半到现在是快-15%惹
强弱很明显
所以总经局势创造出的爆发波段
黄BG就是大喷大喷超大喷
AI获利估值啥的问题
没意义
看不懂局势的人才在讲这种东西
当收手八阿祖不把获利放在眼里
科技巨头对AI的目的就不是获利
如果军备竞赛会烦恼$$而冷静
那尼会先看到华盛顿海军条约
现实是科技业惯例
新市场新技术只有一条路
不计代价抢夺战略制高点
这就可以理解为麻黄B两家的重点在明年
老黄比较单纯
B系列从芯片到资料中心建置 是超大范围系统整合级的创新
尼在H系列看不到啥人在谈散热
所以我说这代可以类比哀凤4
逼康稍微复杂一咪咪
逼康扣掉估狗这老客户
新客户都是明年开始放量
而且逼康的客户必须跟老黄B的客户竞争
几乎肯定4要尬广跟上der
尼冲我也冲 输惹就没惹
简单讲
尼把总经走势跟黄BG爆发点合起来考虑
那可能的剧情就没有太多种
因为营收爆发点在明年某时
股价爆发点只会提早
最快发动的行情走法就会类似去年
从九月底十月一路喷到三月
当然有可能会晚几葛月发动
不管怎样总是要发动der
所以问题其实很简单
开喷的时候
尼上车没