自己的文自己删
辉达Q2财测出来达到我自已预期的低标30B以上
当然从台湾供应链以及台积电营收来看 似乎算是不如预期
我个人的解读是晖达市占有被AMD以及ASIC给瓜分
所以即使2330 cowos供不应求辉达也是大户但是 amd avgo asic 都陆续有针对
特制化的算法切入市占 辉达的毛利率是Hooper系列 照理说会costdown
导致供应链跟辉达要赚更多 但别忘了 这毕竟是落后一代的产品 当你新品要上市了
即使延后一季而已 但是要让客户买单 你还是得必须要让利
所以毛利的确没有上季高 那新品刚上市 可以想见营收会大增 毕竟GB系列价格
又更高贵尊爵不凡 但是上市新品本来就会有学习过渡期 所以我自己预估是毛利持平
那在scmi落难下 我本来以为2317 3231 2382 会有抢市占 但看今天市场似乎不买帐
甚至我觉得dell 应该要有表现 结果都没有 但要说是辉达本益比过高 我也不认为
股票是看未来不是看现在 所以可以假设辉达未来低标 每季有0.7 镁0.7*4*42=117.6
辉达盘后为116.9 的确偏高 不过我认为未到泡沫化 相比同类型的avgo AMD arm
更是不值一提 上篇文我就说过了 只要超过30B 我会选择加码 所以开始陆续加码
TQQQ NVDX NVDA 台股就看 2330 3231 2382 此为个人看法 投资有赚有赔请详阅说明书