原文标题：中信金法说吴一揆惊喜现身！强调若台新金提高换股比例 研究跟进
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发布时间：2024/08/28 15:24
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记者署名：李靓慧
※原文无记载者得留空
原文内容：
中信金今日举行法人说明会，日前重回中信金的金控副董吴一揆无预警在“会前”现身，
与总经理高丽雪一同回复媒体提问，在法说会前，高丽雪先发布10点声明，对于昨日台新
金法说会的质疑，公开提出反驳，强调会选择新光金作为合并对象，并非“突袭”而是看
中合并后的综效。
在中信金26日送件后，高丽雪透露，目前尚未接到主管机关的补件要求，对于台新金表示
可能提高换股比例的诉求，高丽雪表示，目前专注于取得主管机关核准，在核准后，会对
外公布收购的期间及流程。吴一揆则强调，若台新金真的提高换股比例，再来研究是否提
高收购价格。
对于为何会出如此高价，吴一揆表示，虽然没有做DD（实地查核），但国内寿险的同质性
很高，经过摩根史坦利与普华二财顾公司及内部团队的评估，期待有机会成功合并新光金
，规模将可超过渣打银、新加坡大华银等国际金融机构，未来若发次顺位债，更有能力取
得较低的资金融通机会。
吴一揆强调，评估合并案的价值，分别要看单独经营中信金、新光金及二金控加总后的经
营价值，例如合并后客户数高达1600万人 ，保险业务员高达1万人，新的保险产品可透过
更多业务员通路提升绩效，综合评估各项综效后，明年的现金股利，也有信心达到去年的
水准。
高丽雪解释，愿意出如此高价，是因为在评估顺利合并后，将可在银行、保险等业务出现
综效，这些综效可同步回馈给新光金股东，整体获利可以提升，吴一揆更直言，未来提高
整体的价值，对于合并后，未来股利发放能力审慎乐观。
针对外传此案是起于新光金大股东吴东进主动提出，吴一揆坦言，吴东进董事长的确有来
拜访颜董事长，因为他们是姻亲，但吴一揆强调，并非颜董事长交办才评估，而是中信金
内部团队过去持续评估，有哪些目标公司有被低估的状况，经过法务与财务历经非常长时
间的试算，才做出此一投资决定。
心得/评论：
中信金今天举办法说会
针对昨天台新金董事长林维俊新新并考虑提高换股比例
中信金控副董吴一揆表示若台新金提高换股比率也会研拟跟进
另外也解释若中信金并购新光金
明年现金股利也会达到去年水准
副董出来说话很有说服力
恭喜新光金股东
也希望台新金能加码
让新光金百万瓜农能赚更多QAQ
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