高纯度台股 AI ETF 成立 00952预计9/5挂牌上市
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2024/08/27 10:43:19
经济日报 记者杨伶雯
高纯度台股AI ETF凯基优选台湾AI 50 ETF 基金已在8月26日成立，预计9月5日挂牌上市。
凯基投信表示， 00952筛选机制中设定AI相关营收占比30%以上的选股条件，确保成分股的A
I纯度，而非只是蹭话题热度；分群等权重的设计更有助投资人可以确实参与AI潜力股的成
长机会。
00952追踪台湾指数公司特选台湾上市上柜FactSet优选AI 50指数(简称台湾优选AI 50指数)
，回测指数2016年以来，连续8年殖利率都打败台湾加权指数，新冠疫情肆虐的2020~2021年
，台湾优选AI 50指数以5.4%、5.0%殖利率，胜过台湾加权指数的4.3%、3.4%，追溯到受中
美贸易战冲击的2018~2019年，台湾优选AI 50指数以殖利率4.2%与7.2%，较台湾加权指数的
殖利率更高，总计回测的这8年期间， 00952所追踪的指数平均每年殖利率5.6%，同一期间
台湾加权指数平均每年殖利率为4.3%。
凯基台湾AI 50经理人施政廷表示，台厂在AI供应链中具备战略地位，从AMD、辉达、Google
、微软等科技大厂扩大在台投资就可看出。但是AI相关供应链既深且广，ETF能不能选到受
惠程度相对高的个股，不仅要看个股的AI纯度，成分股权重设计也值得考量。
施政廷指出，以 所追踪的台湾优选AI 50指数为例，只会从属于AI的39个次产业中选择AI营
收占比三成以上的公司作为成分股，并透过多因子优化与分群等权重设计，强化成分股在大
盘震荡时期的抗跌能力，更确保能参与规模尚未反映获利的成分股。
施政廷进一步说明，依据产业、股价动能、营运效率、配息记录等多项指标筛选出股票池后
，因应台股处于淡季或旺季，调整动能、价值成长与股利的指标比重，再依市值排序选出前
50档，1~10名每档给予4%权重，11~25名每档给予2%权重，26~50名则给予1.2%权重。借由分
群等权重的设计，凯基台湾AI 50相对有机会提升投资组合的追涨抗跌能力。
心得：
AI只会越来越重要
如果你是AI粉 可以考虑00952 这最个纯AI ETF
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你，心动了吗？