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美科技业抢电 核能股成黑马
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发布时间：
2024.08.11
记者署名：
钟志恒
原文内容：
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美国科技业为满足云端运算和AI等庞大需求，不断砸重金投资被视为吃电怪兽的数据中心
。但严格碳排放要求、燃煤电厂退役和制造业能源需求攀升，可提供核能的发电商成科技
业争取目标，使核能股今年来涨幅不比辉达等逊色。
标普500指数今年来累涨约13％，成份股里涨幅第一名辉达为117％，第二名就是核能商
Vistra的106％，Constellation累涨64％为表现第六佳，主要是市场看好其能为数据中心
供应核电。
Talen股价在3月跟亚马逊签6.5亿元供应核电协议后立即飙涨，今年来累涨89％。
美国最大核电商Constellation执行长道明格兹（Joe Dominguez）说，要跟中国等竞争研
发AI，数据中心就是美国经济竞争力和国家安全的根本。
但美国碳排放标准愈来愈严格，推动能源转型过程中许多燃煤电厂退役，电动车等制造业
也加入抢电行列，风力与太阳能等再生能源发展速度未能追上需求，美国最大电网营运商
PJM在7月警告电力的供应和需求持续紧张。
道明格兹指科技业为确保电力供应，以“代管”（co-location）方式由电商为数据中心
直接供电，这是最快和最节省成本的供电方式，不用负担建设新传输电缆线路的费用。
但亚马逊云端事业AWS跟Talen签下直接供电协议后，6月就被公用事业AEP和Exelon告上联
邦能源管理委员会（FERC）。理由是其使用并受惠传输电力系统的好处，却逃避建置和维
护的责任。
AEP和Exelon的反对正凸出早已存在直接供电数据中心所引发的争议，因为这会伤害到目
前用电户得到稳定电力来源的权利，但Talen指AI和数据中心快速崛起，已根本地改变能
源需求和带领电力产业发展走向一个转折点。其跟AWS签约就是因应新需求的一个解决方
案。未来可能跟科技业签类似供电协议的Constellation和Vistra都表态支持Talen。
目前FERC要求Talen和AWS提供更多其服务协议的内容，并准备在秋季开会讨论直接供电数
据中心所引发的相关问题。
心得/评论：
美国科技巨头都需要用电，
而且是低碳排供应稳定和节省成本的用电，
核电就是最好的能源，
美国核电发展的好，
也有利于AI发展，
相关概念股未来应该还有上涨空间。