※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言：
: ※ 引述《a0931040970a (阿福仔)》之铭言：
: : 7/15，台湾某家机构（不点名）报告GB200 Bianca存在过热问题…这是我知道最早的，但
: : 消息小范围传播还可以往前推
: : 7/17，UBS报告，如果不能解决Bianca过热问题，那么GB200 NVL36的发货可能会延迟；JP
: : M报告，认为主板潜在过热和高电压问题不是新问题，不预期Bianca主板生产会有实质性
: : 推迟。
: : 7/22，传出GB200机柜液冷系统泄漏问题
: : 7/31，摩根斯丹利报告，提到GB200机架面临HBM3e/CoWoS/冷却3大问题，但依旧将英伟达
: : 列为“首选”
: : 8/1，台湾供应链传出CoWoS产能问题，B100取消，切到B200，但B200存在延迟
: : 8/2，郭明錤发推，对潜在影响GB200 NVL36/72的短期因素进行了分析
: : 8/3，The Information确认Blackwell上市时间可能会延迟三个月或更长时间；英伟达发
: : 言人没有对有关延迟发表评论，表示“生产计划将在今年晚些时候按计划增加”
: : 新闻在很久以前就发生了，刻意在周末推出来就是要引发多杀多的恐慌新闻，周一不要砍
: : 阿呆 信老黄得永生。外资就是要用这新闻杀死多军，41500空单爆赚，周一大家融资杠杆
: : 开下去轧爆小儿
: 我听来的消息
: 这时候问老黄那边的人大概很难摸到问题在哪
: 因为问题高机率是瞎掰的
: CSP那边的人的讲法
: 现实是CSP觉得h100->b100换代成本太高
: 晚点再换直上B200比较有意义
: 也可以说底类还取消啥的也不能算空穴来风
: 不过这些计画应该老早就决定惹
: 现在炒这不知道在干嘛
: 另外一葛小观察
: 本来老黄在想搞每年换代这种套路
: 我就觉得这家伙真的是从矿潮时代学到一堆阴招
: 当时挖矿
: 只要显卡换代 挖矿能力暴增->算力暴增->矿厂军备竞赛
: 现在AI算力也有点类似这种概念 有点
: 因为应用层都在算token cost决定定价
: 换代=>token cost暴降=成本下降
: 尼不跟上 94看对手把价格往下压抢光市场
: 不过这事看惹一年半载
: CSP其实动作&活力真的屌输当年各路矿厂
: 光CSP整天操坏GPU这事就很夸张惹
: 显然这帮人花在研究避免显卡被操坏这事的程度远比不上个体户矿厂
: 毕竟是大型企业组织
: 然后底下领薪水的各路工程师当然不可能跟尼那样冲换代
: 结果就变成老黄想冲 CSP只想慢慢来
: 不知道哪天会不会二手市场
: 看到女用H100
: 女用B100
: 喔干
: 尼这逼还可以女用喔
周末闲聊,
CSP 几个主要大厂就是微软, AMZN, 谷歌, Oracle/IBM, 阿里巴巴,
AMZN 跟谷歌一直都有自己的研发团队研发AI芯片,
其中又以谷歌的TPU最有名,
谷歌CSP 对外提供NVDA GPU 与TPU两种选项,
但是对内的话,
大部分是要求用TPU,
真的不行或是用量太小才会用NVDA GPU,
用量太小的定义就是tape out生产TPU的成本大于买NVDA GPU,
像是search, youtube 甚至AI research这种用量超大的,
几乎都是用自家的TPU 成本较省
AMZN 的情况应该也是差不多,
内部使用应该还是以自家生产的芯片为主,
只有对外的AWS才会有较大的NVDA GPU 用量(客户需求),
至于Oracle/IBM, 阿里巴巴这些较小的CSP就不讨论了,
不过我相信Oracle/IBM, 阿里巴巴都是用NVDA GPU,
我主要想说的微软与OpenAI,
其实你有在follow就会知道,
微软与OpenAI一直是AMD 最大的AI芯片客户,
也是与AMD AI芯片研发合作最密切的公司,
当然以目前AMD AI芯片的产量是完全无法符合微软与OpenAI的需求,
所以,
微软跟OpenAI 才是市场上真正购买NVDA GPU最大的客户
再加上之前苹果的AI手机要跟OpenAI合作的新闻,
我当时认为这会导致NVDA GPU的需求大幅增加,
AAPL -> OpenAI -> NVDA GPU,
结果前几天的新闻让我惊讶的下巴掉下来,
原来苹果的AI模型是跑在谷歌的TPU上面,
而且那颗TPU的规格还是那么的熟悉,
真是保密到家,
所以我的猜测又再一次的猜错了,
不是用NVDA GPU, 居然是用谷歌TPU
我只是就所有的新闻做整理,
版上都拿找到,
结论自己解读