日盛投信：台股中长期表现不看淡 看好这些族群
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2024.08.02 21:39 工商时报 黄彦宏
美国经济数据疲软影响，使得8／1美四大指数呈现走跌，进而引发台股短线震荡，建议可把
握具基本面族群布局机会。此外，FOMC较前次更加明确暗示通膨正趋近目标，此一言论更让
市场再次燃起9月份可望启动降息的高度预期，联准会对9月降息释出鸽派讯号，有利市场风
险偏好，短期虽因市场涨多拉回震荡，但对中长期资本市场表现仍不须看淡。
日盛投信台股投资研究团队表示，联准会透露目前经济发展走向正常化，会后声明与前次最
大差异点在于不再高度关注通膨风险，改为实现就业和使通膨目标的风险趋向更好的平衡。
综合各项经济指标与多空因子，展望未来9月FOMC会议，降息将可能是一个选项，亦透露出
近四年多以来首次降息的信号。
日盛投信台股投资研究团队表示，观察台湾经济基本面，中经院公布之台湾7月制造业、非
制造业PMI皆续处扩张区间，标普全球7月台湾制造业采购经理人指数PMI为52.9，目前已连
续4个月扩张，而且成长显著，仍预期2H24台湾制造与非制造业景气持稳。此外，上市柜公
司第二季营收年增14.8％，季增10％，表现不俗，台股第二季法说会将密集展开，预期展望
能见度可望日渐明朗，提高法说会报喜机率。
产业方面，AI服务器供应链第三季开始进入出货旺季，基本面相对较佳，此外，包括晶圆代
工、硅智财、半导体设备、EMS／ODM、散热模组、PCB／CCL、高速传输等，以及AI PC／手
机相关零组件、电子纸、IC通路、低轨卫星、金融、纺织、风电等类股皆可关注。
心得：
投信表示
短期涨多拉回震荡，但中长期不须看淡
AI服务器第三季开始进入出货旺季
基本面相对较佳