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华邦电法说会／总座：WiFi 升级带动 DDR4 第3季大量出货
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发布时间：
2024/08/02 15:49:11
记者署名：
经济日报 记者尹慧中/台北即时报导
原文内容：
华邦电（2344）2日召开法说会，华邦电总经理陈沛铭提到，WiFi升级带动DDR4第3季大量
出货，整体营运正向看待。
应用方面，陈沛铭指出，上半年网通变化大，处于规格转换过程，在Wifi 6与7之间的
DDR3转至DDR4，该领域为华邦电新领域客户急着转换，导致销售季减少3%，季营收占比也
从29%降至25%。电脑大幅成长季成长31%，主要是AI PC积极备货看好明年成长恢复10%以
上，AI PC占比拉升有利于位元密度提升与出货成长。车用与工业差异不大。
展望第3季，陈沛铭指出，成长动能第3季DDR4将大量出货，其余应用成长也将更可观。
NOR Flash方面，陈沛铭指出，主要是SPI NOR出货，从7月看来F45产品会开始出货成长，
维持NOR Flash供货龙头地位。
整体而言，陈沛铭指出，预期NOR趋向供需平衡，因为大陆同业转换至逻辑生产降低供货
，大陆逻辑生产转佳自身成熟制程生产扩张，SLC NAND通路仍有部分库存需去化，预期
2025供给吃紧，NOR需求成长的应用包含AI NB与服务器需求增加。
回顾上半年，陈沛铭说，特殊DRAM 即CMS营收季增4%，年增69.8%，出货量增加ASP则高
20%多下跌，至于Flash方面季增24%年增20.3%，售价季减个位数并年减少高双位数。
就上半年，华邦电也提到，此次将内存客制化服务更名为CMS，之前为DRAM事业，记忆
体营收相较之前谷底已有回升，从产品均价与存货评价回转等对今年第2季都有正向发展
，也是内存毛利率回升主因。
逻辑事业群，华邦电提到，毛利率平均四成上下，第2季降至34%。第2季总体毛利率、营
业利益率随营收上升改善，出货片数18.3万片，季增1.4%，年增43.4%，产能利用率上半
年都在九成以上，较去年同期7-8成提升。
华邦电说明，2024年上半年每股税后纯益0.3元，净值则从22.08元下降至21.92元，因持
股金融资产评价下降所致。
华邦电预估，2024全年资本支出160亿元，较先前预估170亿元减少，上半年已执行百亿元
，下半年仍有60亿元计画投资。
心得/评论：
Q2亏转盈 外资还是卖到脱裤
没有预期性以外的利多
下礼拜会不会复制南亚科走势呢
让我们接着看下去