最近缓慢的爬一座小山除息后又回到原点
我原部位和加码部位都还在中间期货部位稍微进出一下 目前也都买回了
附上抽差单 https://imgur.com/v007P5Z.jpg
市场很神奇 股价77-80 在那边震阿震好像人气溃散
85 86 90拉出去后开始各种正崴集团专家出现
但其实看的东西都没变集团气势也很旺
就这么刚好直接被川皇从太阳能到科技股一次双杀哈哈
然后很多人又开始问
我就再整理一次顺便分享这两周自己又多问一些算力租赁的心得
正崴集团 能源部分 毋庸置疑
森崴 永崴 富威电力 股价都表态了很强势
森崴 3-2风场的签约规模基本上千亿起跳
富威电力更是绿电交易的先驱之一
https://imgur.com/DjTtzQQ.jpg
https://imgur.com/ffCc6uy.jpg
然后苹果消费性相关部分
目前i16力道应该确实能强劲
这波强劲除了苹果产品本身
或许又能带动周边充电头/线等type C相关再次拉更多货
至于我自己觉得最有想像题材的部分
和日商优必达合资的 优崴超级运算
优必达是辉达投资 原本就具备顶尖技术的 AI公司
自带许多国际一线大厂客户
https://imgur.com/Tic9U1K.jpg
有些人提到算力租赁会不会很竞争的市场没有想像中好赚
但我自己问到的朋友经过讨论后 比喻出来也很有趣:
"目前运算中心算力租赁的需求有点像我们小时候的网咖
妈妈 (老板) 不想买又新又贵又跑得动游戏的电脑(ai服务器)
所以就只能去打网咖(算力租赁) 而且网咖常常客满 (目前供不应求)
小时候不喜欢菸味 所以会去找无菸网咖 (优崴自带森崴绿电)
网咖也会提供好吃又高毛利的方便面/饮料等 (优必达自带一堆技术配合)
另外观察到 算力双雄之一的弘忆股
公告继续加购ai服务器后
市场也是再送一根涨停板
所以判断 如果在AI浪潮下 未来软件发展强劲的话
算力租赁这一块肯定不可或缺
这两个集团老板看到的商机目前应该还是供不应求才会加码
而算力双雄股价走势 市场上资金也确实捧场
那就先判断自己目前想像的东西方向或许是对的
只是遇到短期逆风 整体趋势不变
正崴的优崴 既然要当亚洲算力第一 那再怎么样也会去比价一下3312吧 XD
最后上次没讲到数字这边就讲一下
以往年营收来看且今年营收挑战千亿有望
Q3 / Q4 在需求相对旺的背景下 搭配这次还有风电营收助攻
Q3 + Q4 乐观情况下或许有机会到4元
H1目前估出来就1.8-2 过不久就知道
2024 EPS 我自己估 5.5-6元
目前有AI投资 + 能源助攻 且处在消费性复苏的上升阶段
本益比我主观上修 抓20-25倍
筹码面看股价创近几年高又有人气是否能吸引主动型投信加入盛会
中长线目标一样看 120 - 150
我自己是打算 正崴 + 森崴 做一个中长期配置
阿喜欢永崴的也可以 就自己决定囉
大盘个股都高档震荡激烈是肯定的
跟着趋势就好
最后我要说
https://imgur.com/tDRXYXY.jpg