标的：
8039.TW台虹
分类：多/空/讨论/心得
多
分析/正文：
嗨…各位好
奈米户来了…上回发文…到现在也经过好几天…
等到周五终于表态…还在准备筹钱加码
先附上对帐单
https://i.imgur.com/CNf3R1q.jpeg
目前一样32张
最近盘面跟cowos 2.5D 3D 封装题材非常强烈…
大家看新闻也都知道产能不够！设备要扩产
上游设备股…一直大涨….
可预期未来cowos产能增加情况下
半导体耗材需求也会提升！
目前台虹半导体材料用在8寸、12寸晶圆
研究了一下官网也说…
封装材料也用在先进封装上！
https://i.imgur.com/dQELjjO.jpeg
并且新闻指称一线封测大厂采用
https://ynews.page.link/h8o1j
目前COWOS封装就有二间在做…
台积电/日月光
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3015906
那…一线大厂…推测应该是日月光…
那日月光为龙头厂商…想象空间就蛮大的…
如果可以交一线大厂…
后续介入cowos的二线厂商…
台虹应该也有角色可以切入…
如果今年占材料营收可以拉到10%
毛利率应该蛮有戏的…
会持续继续追踪
回归六月基本面
六月营收年增40.77%营收站上10亿
季营收数字很漂亮
台虹法说会表示！手机复苏，且几乎知名品牌都是客户，看来有反应在业绩上
在AI手机来临…推估今明两年手机汰换潮
三星/苹果/陆系手机…
营收证明…有所复苏…法说表示7/8月会是营运高峰
那代表后市股价仍旧看好。
波段持有…希望能搭上台积电法说会…创新高
其他利多：
近期处分钰邦的钱…虽然没有纳入EPS计算
代表公司需要钱进行业务发展也是好事
用股票处分利益来创造更多的EPS
也是正向发展…看好今年下半年表现
还有泰国厂带来的营收情形…
进退场机制：
进场54.6～58
退场预计上70后开始一张一张卖…卖到完