就参照#1b-vMcos HBM利润和销售大概都可以透过美光和海力士财报反推
目前谣传美光和海力士产量比~1:9 一张H100价钱里面有多少HBM和CoWOS
( https://36kr.com/p/2409843252962306 )去年都算过了 剩下就是照比例去反推
每张H100 台积Cowos拿$723 其余制成拿$155 而HBM成本约$240x5 姑且假设之后B100系列
都是这样 不负责任简单算法就是1.5~2:1(HBM:Cowos) 也就是你把美光+海力士财报
再不然就是美光财报x10倍(根据跟海力士的量反推HBM) 然后HBM部分再除1.5倍 就是CoWos
(台积电根本就是赚爆......) 这些关联性也适用反推老黄其他之后芯片产量
当所有财报都有相关性 就是去看金钱流动 然后买相对家股票 所以台积电下次法说会
是所有的半导体基建的重要提示 这可影响NVDA/AMD/QCOM/MU/SK Hynix/AVGO 所有布局
顺带一提 海力士跟美光都在疯狂扩产HBM 甚至放弃DDR5产能 这都意味者CoWoS设备商
会赚爆...当然台积电也会赚爆 这也暗示之后台积电可能得扩产 毕竟2025海力士和美光
能增加HBM多少新产能是个未知 但知道的是 一定会增加
目前台面上说的出来需要HBM有
i皇Falcon Shores 老黄旗下所有HPC产品 苏妈MI300/MI400
Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 当然还有众多小公司新创杂鱼 甚至i皇GPU
单卡都有打算拿HBM去做
然而做CoWos就只有台积 这意味者美光+海力士 所有HBM收入都是 直接指向台积
然后辛耘作为备案设备商 大概跟弘塑各分一半市场 剩下就自己算
华尔街预估最后HBM终端2026年有10B 然而我觉得应该会比10B更多
现在一堆人想要挑战老黄 HBM是所有AI芯片一定要有的玩意 随者算法越吃内存
这只会加大市场 然后当我意识到这点时 回头看看自己台湾银行的存款...少得可怜
只能单选一家股 就决定all-in法师 想赌个满贯全垒打
接者过去每个月看各位大大在晒台积和鸿海...QnQ 自己则在股版闲聊崩溃 怀疑自我