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资料中心受惠股 光通讯订单三年接不完
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发布时间：
2024/06/28 23
记者署名：
庄家源
原文内容：
随着全球资料中心持续建置，与资料传输量、电力需求快速成长，除了带起AI服务器强劲
需求之外，也将对光通讯、重电产业前景提供助益。
近年来，全球云端服务业者（ＣＳＰ）先后来台湾设立资料中心，先前Google已斥资二○
○亿元落脚彰滨地区，微软（Microsoft）也约斥资四○○亿元于桃园兴建大型资料中心
，ＧＰＵ大厂辉达（Nvidia）也来台湾设立超级电脑Taipei-1，并计画兴建Taipei-2，近
期最大云端服务供应商亚马逊（Amazon）旗下子公司亚马逊网络服务（ＡＷＳ）宣布，将
在台湾兴建区域级云端资料中心，预计明年初启用，计划未来十五年内在台湾投资数十亿
美元，紧接着苹果（Apple）也传出将在台湾设立资料中心的计画。
全球资料中心突破千座
根据Bloomberg Intelligence的研究报告指出，生成式ＡＩ市场在Microsoft、Google、
Meta、Amazon等大型ＣＳＰ的带领下，可望推动至少十年的荣景，预估生成式ＡＩ市场规
模将从二○二二年的四○○亿美元，一路成长至三二年的一．三兆美元，年复合成长率（
ＣＡＧＲ）为四二％。
另外，根据Synergy Research Group公布的最新数据显示，去年底超大型资料中心（
Hyperscale Data Centers）数量已增至九九二座，并于今年初突破千座大关，预估到二
六年全球超大型资料中心数量将达到一二○○座，目前在这近一千座的资料中心里面，有
五一％分布在美国地区、十七％位于欧洲、十六％位于中国、十％位于亚太其他地区；在
市占率方面，今年第一季亚马逊旗下ＡＷＳ以三一％称霸全球，微软Azure二五％排第二
，Google Cloud排第三，后续依序为阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle与腾讯
等。
由于近年生成式ＡＩ应用大增，促使各企业对ＡＩ算力需求大幅提升，各大资料中心托管
商与云端资料中心厂商皆抢购Nvidia的H100、GB200等服务器，根据资策会（ＭＩＣ）研
究显示，去年ＡＩ服务器产值已达全球服务器总产值的一半，而台湾服务器产业出货原本
即占全球服务器出货八○％以上，其中ＡＩ服务器的生产组装代工更高达九○％，主要是
台湾产业供应链完整，且具有高阶服务器的设计研发与代工能力，再加上高阶芯片进入中
国受到限制，以及美系客户要求高阶服务器于非中地区生产等因素所驱动。
资料传输需求与日俱增
目前在台股的服务器供应链中，核心ＣＰＵ与ＧＰＵ依然由台积电负责生产，基板管理控
制器（ＢＭＣ）有信骅，内存模组有威刚、宇瞻，网通设备有智邦，ＣＣＬ与ＰＣＢ则
有台光电、金像电、欣兴，机壳有勤诚，连接器有嘉泽，电源供应器有台达电，散热有双
鸿、奇鋐，ＯＤＭ组装则有鸿海、广达、纬颖等。
此外，随着全球资料中心持续建置，与交换器（Switch）正经历从一○○Ｇ、四○○Ｇ升
级至八○○Ｇ的成长期，为了因应全球资料处里量持续增加，资料中心越盖越多，对于资
料传输、储存、运算速度的需求已不可同日而语，各大科技巨擘正不断追寻更高速、且更
节能的技术与产品，也使得云端运算和超大规模资料中心对硅光子技术有了迫切的需求。
目前在硅光子族群当中，晶圆代工龙头台积电在先前技术论坛时宣布，将于明年完成支援
小型插拔式连接器的紧凑型通用光子引擎（COUPE）技术验证，并在二○二六年完成整合
CoWoS和共同封装光学元件（ＣＰＯ）的技术。（全文未完）
心得/评论：
AI这波真的很神 几乎全部概念股都跟AI有关
AI需要更多的电 更多的电力设施 更多的储能
也需要服务器 加厚的机壳 更多的内存跟储存空间
不过还有一个族群是比较少被注意到的
就是光通讯 可以看到光通讯几乎都没涨到 都是最近一个月才开始发动
应该是落后补涨 光通讯大行情要来了