这波代工厂热潮吃得就是短时间的供需不平衡
AI服务器因为美国几大厂的军备竞赛, 在短时间内集中资本支出
在以NV为主的为主的上下游, 基本上spec打开满满的都是今年涨烂掉的标的
但是....假设你开一家公司, 你购置设备目的是为了生产更优质的产品并获利
也就是说, 设备是要可以杠杆出更高的收入,
你有看过开面包店每年都购置最先进的烤箱吗?
电子业的你, 想一下桌上的示波器的年纪是否堪称元老级就能明白这终将有
停止增长的一天,这时候戴维斯双杀画面真不要太好看。
什么时候是满足点没有人说得清楚,
以目前几家代工厂的点位，已经price in 到明年甚至后年，所以你愿意
承担多少风险去加码? 当然如果你是筹码派或是线仙就当我没说
资金是需要流动的, 从借贷