※ 引述《pacino (扫地僧)》之铭言：
: 奇怪
: 她说的不就是a90说的“老黄包围网”？
: 怎么a90没被嘘爆？
: 其实
: 她和a90都是一般人的看法
: 商场上预期的行为。
:
把我跟这种舔中欧巴桑名嘴相提并论
表示尼看不懂我讲的东西
我常常跟行家讲
尼要讨论顶尖企业竞合策略
那历史军事兵法啥的知识量一定要够
因为科班出身的策略参考来源就那些
不过会把我讲老黄包围网这件事拿出来扯的
肯定不懂信长包围网
很简单
信长包围网如果从1570起算
不管到浅井朝仓灭亡1573
或者是显如撤出石山御所1580
或者武田灭亡1582
这以股市角度都是超长周期战略
大型企业竞合也是类似的周期
所以现在谈老黄包围网会怎样
通通太早惹没意义
讲这单纯就电动打太多惹= =
好
至于老黄包围网到底存不存在
指标数据很单纯
GG cowos产能
去年Q4 五成多被老黄包惹
今年Q4 老黄预估占比大概四成五
跑掉的部分就是科技巨头自制吃掉惹
那讨论老黄包围网
一定要搞清楚巨头在干嘛
软婆狗脸麻 这五大巨头会怎摸针对老黄
然后五大巨头之间又如何交锋
再到半导体业
B康苏妈牙膏这些老黄的竞争对手
这些东西我一直以来多少在各处推文都有稍微讲到
有兴趣的自己去找
最近比较常被问的问题
就是老黄要是爆惹怎摸办
这我也有稍微提过
分两种情况
一种是AI吹过头
泡泡爆惹
那也没啥好讲的
科技大泡沫 通通死
看有没处于降息周期 有的话就乖乖债蛙
然后过阵子巨头capex回归传统cpu 苏妈可逢低买进
另一种是巨头全面转单自制
老黄重伤 至此失去话语权
那更简单惹
自制芯片还不是要找GG
哀
我研究命理术数几十年
五德终始之说又怎摸会不懂捏
当我在那边苍天已死 黄天当立的时候
早就都算好黄天后面是啥惹
怎摸有人蠢到把我跟舔中名嘴相提并论
真4难以评论
嘻嘻