标的：3563 牧德
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分析/正文：3563 牧德
基本面:去年日月光参与私募入股23%之后打进COWOS先进封装设备
摇身一变变成转型股+COWOS设备股
目前在机台认证阶段 认证通过后下半年将迎来营收大爆发
去年年底所说1、4、6月分别送交验证依上周法说会内容也符合预定进度送验
最快1月送验的机台5月~6月有望通过 好消息不远
日月光协助机台研发 只有快慢 没有送不过的选项
通过后每件预计2024H2~2025年可贡献EPS 10元 三种机台共计30元
且Q1 EPS依上周法说内容为大陆地区收款较缓所致 并非掉单所致
对岸业务尚在谷底复苏阶段
且原PCB设备业务也有泰国新厂等新单涌入
基本面总观来说: 原业务谷底已过 新契机及将迎来爆发
原有业务EPS约15~20 加上与日月光合作的COWOS设备挹注30元
长线爆发力充足