讨论? 周末闲聊?
先说结论,
不看好Intel,
我也从来没买过
Intel 营收主要来自两个部分: 晶圆厂, IC设计
基本上就是最传统的IC公司盈利模式,
跟现代的fabless IC公司盈利方式不同,
目前还拥有自己晶圆厂的IC公司几乎快消失了
然后这几年 包含G叔自己都一直把重点放在晶圆厂与代工这块,
我一直搞不懂,
IC 设计公司最重要的是IC设计 而不是晶圆厂,
这几年Intel 与G叔一直划错重点,
光是划错重点 走错方向,
这公司就完全没有前途了
然后再来就细分讨论,
晶圆厂与代工这块,
版上乡民都比我清楚,
反正就没救了
IC 设计这块则是还吃著x86的老本,
这还分成毛利最高的Server 产品线,
与毛利较低的PC 产品线,
Server 这块在四五年前就已经输AMD了,
现在则是被ARM 后来居上,
简单说, 也没救了,
个人预测未来Server (包含AI服务器)都会是ARM的天下
在这边先科普一下 Server 市场,
很多人呛我说Server 市场最重要的是AI GPU,
其实这并不是完全正确,
的确NVidia 把GPU 卖得很贵所有在AI server里头有最高的毛利率,
但是AI server 并不是只有GPU,
AI server 里头毛利率第二高也是第二贵的就是CPU,
NIC, switch 排第三 => Broadcomm, Marvell
而AI server 也只是众多server 产品的一小部分,
还是有很多server 并没有拿来跑 training,
应该说你看到大部分的server 都不是跑ML training,
所以大部分的server 最贵毛利率最高的部分是CPU
对于server 而言,
最重要的是VM 与虚拟化,
翻译成白话文就是我一台server 能够切成越多的VM给越多的使用者,
我赚的就越多,
比方说,
我一台server 切成100台租给100个使用者,
我可以赚100倍,
如果可以切成1000台, 可以赚1000倍,
而能够切多少台VM 取决于个关键: 1. CPU 核心数, 2.软件虚拟化
在这点, Intel 惨败,
AMD EPYC CPU的核心数最多128核,
是Intel Xeon的核心数两倍到三倍,
明年 AMD 出192核CPU,
Intel 可以直接投降了
至于ARM, 由于天生架构的优势,
ARM的核心数又比x86多, 最多可以到192-256核,
我个人看好以后Server市场会是ARM的天下
如果要讨论NPU GPU部分,
光是版上吵翻天的CUDA,
Intel 就绕不过CUDA,
至于要直接支援Pytorch Tensorflow (Python) 跳过底层CUDA,
Intel 也不是这两个framework的开发者,
目前也没有能力直接支援Pytorch Tensorflow,
那就只能奢求七大软件巨头愿意帮Intel 写软件支援Pytorch Tensorflow,
你以为七巨头是在开慈善事业的吗?
我也不看好NPU GPU这块
※ 引述《qxxrbull (qxxrbull)》之铭言：
: 标的：
: NASDAQ: INTC
: 分类：
: 讨论
: 分析/正文：
: 法会后暴跌了一段
: 虽然现在有往上回升的迹象但看得出来大家还是不看好
: Intel不是说自己也有那个 什么AI服务器芯片的？ Xeon Phi的？还是啥的
: 总之代表Intel也有跨入AI市场啊
: 为什么股价走势跟NVDA天差异远
: AMD也是差很远？
: 进退场机制：
: 讨论请益
: 附上持股证明，目前亏损状态
: https://i.imgur.com/DEO1mnS.png
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