Q1 大减 其实主要是中国拉货潮结束
Q2低于预期 也算还合理
毕竟大客户的建厂要看下半年
目前TSM N2 确认客户只有apple
宝山厂设备拉货会在下半年开始
明年开始放量
所以这边跟指出下半年会更好 符合预期
N2 主要拉货还是会以现行跟N3接近等级的EUV
High NA EUV比较确定的是14A以下才会采用
Intel是唯一目前确认的客户
之前ASML CEO还为此来台推销
再来今年前段设备厂的主要成长不会是logic
会是memory 要注意的反而是LAM
而且这几间跟后段封装制程相关度不高
不要傻傻的去空台湾Cowos设备股
Logic跟我刚论述一样 麻烦看明年
宝山 高雄厂的进度
ASML这边的财报其实给予未来指引不高
还是要看台积明天的财报 Capex有没有机会提高
目前市场都是预计持平
明天才是大场面 今天别太早下定论了XD