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传中国要求电信商逐步淘汰外国芯片 英特尔、超微盘中股价齐跌逾4%
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钜亨网编译段智恒 2024-04-13 02:30
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传中国要求电信商逐步淘汰外国芯片 英特尔、超微盘中股价齐跌逾4%
英特尔 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 周五 (12 日) 美股盘中股价双双跌逾 4%，此前《
华尔街日报》(WSJ)报导指出中国下令国内大型电信营运商在 2027 年前逐步淘汰外国晶
片。
截稿前，超微 (AMD-US) 周五盘中股价下跌 4.02%，每股暂报 163.64 美元，英特尔
(INTC-US) 则下跌 4.45%，每股暂报 35.95 美元。
根据报导，中国努力推动电信基础设施逐步替换此类核心芯片，而工信部下达的这一最后
期限旨在加快相关努力。知情人士说，监管机构命令国有行动电信运营商检查其网络中非
国产半导体的使用情况，并起草更换时间表。
过去，由于缺乏优秀的国产芯片，中国电信产业摆脱外国半导体的努力一直进展缓慢。中
国电信运营商现在的采购情况表明，他们正在转向国产替代品，而此举之所以成为可能，
部分原因是国产芯片的品质提高，性能也更加稳定。
然而，这种努力对英特尔和超微的打击最大。这两家芯片制造商近年来为中国和全球其他
地方的网络设备提供了大部分核心处理器。
对此，负责监管移动、广播和通信行业的中国工信部没有回应置评请求。中国营收规模最
大的两家电信运营商中国移动和中国电信也未回应。英特尔拒绝置评、超微没有回应置评
请求。
中国移动和中国电信是英特尔和超微的重要客户。根据产业研究机构 TrendForce 的数据
，这两家芯片巨擘占据全球服务器处理器 (CPU) 市场的绝大部分占比。据 TrendForce
估计，2024 年，英特尔的市占率可能为 71%，而超微则 23%，不过该研究机构没有细分
出中国市场的数据。
近年来，中国的本土 CPU 替代品取得长足进步，包括华为旗下的海思半导体
(HiSilicon)、海光资讯技术公司(688041-CN) 在内的企业以及国防科技大学 (National
University of Defense Technology) 等开发的产品都有大的进展。
知情人士说，中国芯片并不总是被认为是最优选，但它们正在赢得中国电信客户的青睐。
心得/评论：
虽然海思半导体、海光资讯技术公司以及国防科技大学等制造的本土芯片
有显著成长，但应该还远不及台积电的制造技术
中国市场非常大，这空出来的缺额如果联电或台积电能拿到
那联电或台积电股价就飞了