其实我想说的还是一样的东西,
所以昨天原本不想回文的,
但是快周末了, 还是来发废文,
同样的话: 美股TQQQ, 台股台积电
附上帐号, 欧印存股TQQQ:
https://imgur.com/MqMF06F
很多人质疑说买SOXL, SMH, NVDA, SMCI会赚更多,
其实NVDA 回报率跟TQQQ差不多,
除非你买NVDL or NVDA3 NVDA5 才会赢TQQQ,
另外三个SOXL, SMH, SMCI 的确回报率比TQQQ 高,
但是TQQQ 是个比较安全也全包(包牌)的选择
这样说吧!
如果你把时间轴拉长到七到十年前,
尖牙骨FANG是最热门也是回报率最高的股票选择,
到了三四年前,
也就是把时间轴拉到三四年前,
最热门回报率也最高的股票是AI 七巨头,
然后从去年中开始,
最热门的是AI 5巨头,
所以每隔一两年热门股都会变化,
你在后面一直追 不见得追得上,
当你发现的时候早就已经涨一大段了,
但是买TQQQ 就是包牌,
不论热门股怎么变换,
只要AI 浪潮持续下去,
TQQQ 永远都是第一第二回报率的选择,
就像帕鲁LDPC说的这两年就是AI云端基建年,
两年后换SaaS AIaaS,
不管换成什么,
TQQQ 都能分到一杯羹,
还是赚不少的那种,
不然你就要动作够快能够快速转换持股,
否则慢了就是留下来洗碗的份,
我是肥鲁 就是脚麻动作慢反应慢,
所以我少赚一点持股久一点没关系,
存股TQQQ 就好,
只要我确定 AI 浪潮还在
至于说业界趋势,
两大业界帕鲁都说得很明白了,
2024-2025是硬件的AI云端基建年,
你就想成是当年网络革命前期的CSCO,
与智慧手机革命前期的QCOM, AAPL, 宏达电,
不要小看CSCO, QCOM, 宏达电,
当年CSCO 与宏达电是股王的,
CSCO 当年市值差点达到 1T USD,
比苹果早二十年达到市值 1T,
所以如果你拿NVDA 来比较网络泡沫时期的CSCO,
那就是要NVDA 达到美股市值第一,
估计NVDA 要再涨个五到十倍才有可能达到
我个人预估2025年后, AI基建年之后,
会有一波芯片/硬件股的估值修正,
就像当年的CSCO, QCOM, 宏达电股价大跌一样的情况,
我想这是全世界的人都知道也预想得到的事情,
也是空头每天在说的故事,
但是这估值修正是在基建年之后发生, 也就是2025年之后
另外,
NVDA 也可能变成另外一个苹果,
也就是AI 软硬件+系统软硬件通包,
如果是这样的话,
NVDA 会一路飙涨 不会遇到任何的估值修正,
这也是现在老黄正在做的事情,
obov 文章里头已经说明的很清楚了
在卖铲子的估值修正之后,
才会是真正的AI 股票+股价大爆发的时候,
估计整条鱼可以吃个十年
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言：
: 这两年就是AI云端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至于那个i皇欧 不好说QQ
: 如果用internet大时代来讲 等基建完毕之后 就会有Software As Service (SaaS)
: 这类类似saleforce兴起 目前看到的玩家就是Databrick 建议可以等这家上市ipo 买爆他
: 基建完之后 就会慢慢走向AI as Service (AIaaS) 软件业
: 我有点怀疑老黄想吃AIaaS这块应用市场 在AI界 刷算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: Nvda其实也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜单 Nvda是榜首
: 甚至刷赢了OpenAI的Whisper模型架构 在OpenAI Sora发表前三个月
: Nvda也在刷了一个自家架构的video diffusion
: 接者一个多月前Google也刷了一个自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: Adobe的firefly也是类似架构 这些大模型都是以后通往AIaaS的基石
: 老黄一直有在养顶级AI学者 光是他之前要求一个新人Researcher职缺要八篇顶会论文
: 就知道他要求有多高 像苏妈就有点落后这环 完全还办法多元化经营去养昂贵的RS
: i皇也有在养一些ML学者 只是我觉得连高通在ML就业市场 现在都比i皇更有吸引力QQ
: 所以老黄有可能也会搞Turnkey 软硬通包 送你大模型和硬件一起包
: AI workbench就是这个企图的线索 许多企业甚至领域 会有自己的私人垄断data
: 你只要拿老黄包给你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: 一个新的应用 就可以瞬间搭完 举个例子 如果你是某某医院
: 手上有一堆问诊资料data 然后你只要拿LLaMA2 用个16~64 H100 稍微fine-tune以下
: 以后医生的问诊就可以交给至些大模型去做 简言之 这些基础大模型 只要有特殊私密资料
: 就可以客制化成为一个专业产业的生产工具 而企业仍然可以保有自家独特市场
: 只要他们拥有这些独特资料 当老黄基建完后 再跑去吃AIaaS 都有可能
: 至少老黄在自驾就是这样搞 包软硬Turnkey 软件和硬件都一起包给下游车厂
: 至于AI云端基建期会有多长? 目前看到各国也开始在基建自家的算力平台
: 都深怕落后这波 欧洲明显这波有想跟上 像法国诸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: 等等 以及其他阿联酉Falcon 但也有许多国家还没开始 像是台湾
: 以台湾为例 台湾现在基建算力平台是 国家高速实验室的台湾衫2号 号称最先进AI平台
: 但却是2017年的V100 这玩意不能跑bf16 所以很多现代大模型是不太好在上面跑
: 这点真让我感到QQ
: 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都满手H200 MI300 基础云端到处都是
: 再来讲泡沫化可能会比较好 不过那时间点 我怀疑老黄会去刷AI as Service这玩意
: 最后 AI三个核心点 资料 算力 算法 然后老黄有后面两个 其他非AI大企业可以卡入得点
: 就是资料 搭配基础模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄个FineTune
: 去开发落地场景 然后搭配low power inference特制算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 这就是
: 之后的未来