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台积电一张62万元买不起…30年教父级大咖：这49档供应链股票“连外星人都该来投资”
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发布时间：
2024-01-22 15:58
记者署名：
林韦伶
原文内容：
对于台股近日受半导体与AI族群激励上涨，谷月涵分析，后面最大的资金力道来源就是回补
的外资，“在今年1月大卖台股的外资，在上周五转为买超，且买超金额非常多，预估买盘
力量不会那么快消失、会维持。”
外资之所以出现认错回补的买超行情，谷月涵认为最主要就是受到台积电法说会的激励。然
而，相较起在外资圈中能见度已高的台积电，宽量国际顾问何柏杰分析，有一群护国群山在
未来10年内市值有机会成长10倍，来到2577亿美元的水准，那就是台积电供应链。
搭上台积电成长列车 宽量国际：供应链未来10年市值有机会翻10倍
根据何柏杰的研究，目前台湾半导体供应链有4大现象值得市场关注：第一、在2019至2022
年半导体产业上升循环中，台积电ROE自21%上升至40%，同期间台湾半导体供应链厂商的ROE
中位数自13%增加至18%。第二、目前台湾半导体供应链厂商的外资持股比例中位数仅有7%，
不到台积电 73%的10分之1。
第三、国际投资人目前持有约3430亿美元的台积电，但对台湾半导体供应链厂商的持股仅约
47亿美元，约当1.4%的台积电持股，对比预估2033年台湾半导体供应链厂商营收占台积电成
本与资本支出达49%的水位，显示外资对台湾半导体供应链的持股仍有很大的增加空间。
第四、目前外资圈有21家券商研究覆蓋台积电，对比市值小于10亿美元的台湾半导体供应链
厂商，却鲜少有外资券商研究覆蓋，意味着国际资本市场对于台湾半导体供应链厂商的投资
部位与了解势必会逐步增加。
尤其，当台积电进入一个人的武林、在先进制程技术领先，李鸿基分析：“过往在3奈米之
前的制程，还有很多外国公司可以陪着台积电做，但3奈米以上的先进制程，没有外国企业
可以陪着台积电一起成长，因为没有经济效益，所以只有台湾供应链可以跟着出海。”
台积电供应链成长故事诱人 李鸿基：不只外国人、外星人都应来投资
就因为看好台积电供应链将搭上先进制程的成长列车，李鸿基表示：“为了赚长期的钱，这
些公司未来市值有机会成长10倍，不要说外国人，连外星人都应该来投资。”
为了让更多外资能认识台积电供应链，宽量国际作为国际机构投资台湾中小型股的首选门户
，过去10年已协助超过百家台湾上市与未上市企业与国际投资人交流。宽量国际将在3月6日
至3月7日举办宽量国际半导体日（QIC Semiconductor Corporate Day）线上论坛，协助台
湾半导体供应链增加国际资本市场曝光度。
宽量国际所追踪的49家台湾半导体供应链厂商，包含升阳国际（8028）、中砂（1560）、瑞
耘（6532）、帆宣（6196）、滤能（6823）、汉唐（2404）、圣晖（5536）、迅德兴业（62
92）、盟立（2464）、华景电（6788）、世禾（3551）、科峤（4542）、京鼎（3413）、上
品（4770）、日扬（6208）、长兴材料（1717）、光罩（2338）、家登（3680）、家硕（69
53）、意德士（7556）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、友威科（3580）、闳康（3587）、
汎铨（6830）、宜特（3289）、桓达（4549）、捷流阀业（4580）、晶彩科（3535）、博磊
（3581）、钛升（8027）、万润（6187）、致茂（2360）、采钰（6789）、精材（3374）、
崇越（5434）、华立（3010）、翔名（8091）、光洋应材（1785）、永光化学（1711）、中
华化学（1727）、三福化工（4755）、达兴材料（5234）、胜一化工（1773）、联华实（12
29）、信纮（6667）、志圣（2467）、均华（6640）与均豪（5443）。
李鸿基指出：“团结力量大，外资可能没有时间看1家5亿美元的公司，但变一个群体加起来
后，这些公司就有200多亿美元的市值，10年后就2000多亿美元市值。”未来10年，宽量国
际表示将持续引进国际资本市场的能量，协助台湾半导体供应链征战国际，于全球产业及资
本市场持续壮大。
心得/评论：
未来十年
外资的外会变成外星人的外
49张明牌随便捡随便赚
困霸数钱就趁这波
我知道你还有钱
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