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新一波芯片禁令冲击辉达 集邦：短期中国业者仍以NVIDIA GPU AI加速芯片为优先考量
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发布时间：
2023年11月23日 17:38
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记者署名：
戴嘉芬
※原文无记载者得留空
原文内容：
受惠于北美大型云端服务业者对AI服务器需求高涨，NIVIDA日前公布财报显示资料中心部
门营收创新高，根据研调机构TrendForce观察，尽管NVIDIA高阶GPU出货动能强劲，但美
国政府又推出对中国新一波禁令，NVIDIA虽然快速推出合规产品如H20、L20及L2，但仍在
测试验证阶段，难在第四季对NVIDIA贡献实质营收，预估2024年第一季才会逐步放量。
TrendForce表示，2023至2024年北美云端服务供应商如Microsoft、Google、AWS等仍是高
阶AI服务器主要需求出海口，预估2024年对高阶AI服务器出货占比分别有24.0%、18.6%及
16.3%。预估中国CSP业者ByteDance、Baidu、Alibaba在2023年对高阶AI服务器出货占比
合计约6.3%，若考量现有禁令或后续风险，2024年占比可能将不到4%。
由于存在禁令可能扩大限制的潜在风险，TrendForce认为，短期内中国业者将持续购买现
成AI芯片，而NVIDIA GPU AI加速芯片仍为其优先考量，除使用先前既有A800或H800库存
，也将积极导入因禁令推出针对中国市场开发的特规版H20、L20及L2等。
但长期而言，中国CSPs将加速扩大投入自研ASIC芯片，预估2024年尤以Alibaba旗下平头
哥（T-Head）、Baidu最积极投入自研AI芯片开发，主要交由台积电和三星等代工生产。
与此同时，中国本土较具规模或AI技术业者，如华为、Biren等，将持续发展通用型AI晶
片，以提供给中国本土业者作为AI解决方案。
此外，上述中国业者目标在发展AI芯片之余，未来更以建置中国本地AI服务器生态链为首
要目标。
TrendForce认为，要成功发展的关键之一，是在中国政府须透过如规范中国电信营运商等
相关标案，需采用中国自有AI芯片等政策支持。
值得注意的是，碍于美国禁令挟制，中国在发展高阶AI芯片的过程所面临的困难点仍是先
进制程技术受局限。此外，华为依旧被列于实体清单，在生产上得依赖如中芯国际（SMIC
）等国内晶圆代工业者，即便是中芯国际其在先进制程上同样受到美国禁令影响，同样须
面对难以取得先进制程关键设备，以及生产良率等问题。
TrendForce认为，中国力求突破禁令限制之余，考量市场需求面向不同，对于相较AI运算
效能要求较低的中低阶边缘AI服务器市场，如企业型ChatBOT、影音串流或互联网平台、
车用辅助驾驶系统等应用，美国政府禁令或将难完整涵盖，或有机会成为未来中国业者发
展AI市场的发展方向之一。
心得/评论：
预估中国CSP业者2023年对高阶AI服务器出货占比合计约6.3%，若考量现有禁令或后续风
险，2024年占比可能将不到4%。
NVIDIA虽然快速推出合规产品如H20、L20及L2，但仍在测试验证阶段，难在第四季对NVID
IA贡献实质营收，预估2024年第一季才会逐步放量。
黄氏刀法再精妙，仍力有未逮，Q4看来.....
而且你有张良计，我有过墙梯
拜登因应战略考量，恐怕短期内会继续限制，那当初AI厂商精美喷出的高本益比预估就..
....
尤其是中国服务器占比高的～
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