1. 标题：高力拟发行10亿元无担保CB 完成订价转换价为240元
2. 来源：钜亨网
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4. 内文：
高力 (8996-TW) 受惠氢燃料电池制造商 Bloom Energy 拉货升温，拉货力道大增，业绩
提升效应明显，高力拟办理发行无担保可转换公司债 (CB) 募集 10 亿元，今 (16) 日完
成订价，转换价格为每股 240 元，转换溢价率为 103.9%。
高力今天收盘价报 239.5 元，上涨 8.5 元，成交量 9283 张。
高力拟以发行无担保可转换公司债 (CB) 募集 10 亿元，主办券商为兆丰证券，将以竞价
拍卖方式公开承销，此次高力筹资目的为偿还银行借款。
高力 2023 年前三季营收 32.26 亿元，毛利率 29.66%，年增 2.48 个百分点，税后纯益
5.4 亿元，创新高，已超过 2022 年一整年获利，年增 1.69 倍，每股纯益 6.05 元。
而高力已公布 2023 年前 10 月累计营收 37.11 亿元，年增达 67.05%。司指出，主要是
板式热交换器及热能产品营业额，较去年同期分别成长 60.99%、74.69%。
高力预估产能今年增加约 40%，目前依规划进度建置中，先前已成功取得南部科学园区桥
头园区进驻资格，用地面积约 4.68 公顷，未来将规划作为氢燃料电池、板式热交换器与
服务器液冷设备的生产基地。
高力并看好欧美绿氢与燃料电池市场前景，拟布局低温质子交换膜燃料电池用板式交换器
，扩增全不锈钢材质生产线。高力表示，美国指标氢燃料电池客户正值新旧产品世代设计
切换，虽将影响短期营收，却可望大幅提高产品竞争能力，后续客户将推出新品如绿氢电
解槽等，高力将配合对应生产扩充计画。
高力服务器水冷式与浸没式单双相液冷设备产品，今年已常态小量供货给水冷式客户。随
着人工智能（AI）市场趋势及 GPU 高耗能散热需求上升，预期未来水冷式应用市场营收
有望增高；另外，浸没式客户以台系服务器厂商为主，以专案式出货，预计 2025 年后有
机会以常态出货。