1. 标题：友达 重大讯息说明
2. 来源：公开资讯观测站
3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
4. 内文：
1.标的物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100% （以下简称“BHTC”）股份
2.事实发生日:112/10/2~112/10/2
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
以6亿欧元(约新台币204亿元）的企业价值，全现金收购BHTC，并依契约进行价格调整。
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之
关系人者，得免揭露其姓名）:
交易相对人：MAHLE Behr GmbH & Co. KG与HELLA GmbH & Co. KGaA
与公司之关系：非本公司之关系人
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移
转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次
移转日期及移转金额:
不适用
6.交易标的最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:
不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权
如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权
帐面金额:
不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明
认列情形）:
不适用
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定
事项:
本交易需取得反垄断及相关主管机关许可。
另有价格调整机制，包含：净营运资金变动、净负债及其他相关调整。
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
决策单位：经本公司董事会决议通过。
价格决定之参考依据：独立专家出具之价格合理性意见书。
11.取得或处分有价证券标的公司每股净值:
104.00元
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股
比例及权利受限情形（如质押情形）:
以6亿欧元(约新台币204亿元）的企业价值，全现金收购BHTC，并依契约进行价格调整。
13.迄目前为止，依“公开发行公司取得或处分资产处理准则”第三条所列
之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属
于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占总资产比例：41.11%
占归属于母公司业主之权益比例：88.96%
营运资金数额：新台币7,002,561千元
14.经纪人及经纪费用:
不适用。
15.取得或处分之具体目的或用途:
友达与BHTC的结合将发挥最佳的优势互补综效，利用双方覆蓋全球的
营运据点、完整的在地生产基地、以及顶尖的前瞻研发与工程服务团队，
加速串连各地汽车产业供应链与价值链，期能为全球客户与伙伴提供
卓越多元的创新解决方案。
16.本次交易表示异议董事之意见:
无
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:
不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:
不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:否
21.会计师事务所名称:
安永联合会计师事务所
22.会计师姓名:
陈智忠
23.会计师开业证书字号:
金管证审字第1040030902号
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:
不适用。
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
无。
27.资金来源:
以自有资金支应。
28.其他叙明事项:
本公司取得德国商Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股份案之重大讯息说明
记者会新闻稿：
友达光电（台湾证交所交易代号：2409）今（2）日宣布已签订正式协议，将以
企业价值6亿欧元（约新台币204亿元）收购德商Behr-Hella Thermocontrol
GmbH（以下简称“BHTC”） 100% 股权。友达持续强化双轴转型的目标，深
化拓展垂直场域，延伸建构生态圈的价值链。透过此股权收购案，整合双方资源，
发挥互补综效，进一步体现友达落实全球化策略布局与完善智慧移动生态圈之决
心，期望提升长期股东权益及创造企业永续成长价值。
在双轴转型的策略目标下，友达提升显示技术附加价值（Go Premium）、深化
垂直市场应用（Go Vertical），凝聚集团内的顶尖技术与丰富资源，逐步扩展全球
事业版图。友达以世界领先的创新显示技术为核心基础，深耕车载显示器领域已
逾20年，为汽车产业高度信赖的关键零组件供应商。因应全球电动车、自驾车蓬
勃发展，汽车产业经历快速变革，显示应用扮演着最重要的座舱体验角色。友达
从面板、车用系统、结合传感与软件服务等人机接口整合，逐步拓展至智慧座舱，
致力成为未来智慧移动服务的解决方案领导供应商。
BHTC成立于1999年，为MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下称“MAHLE”）
与 HELLA GmbH & Co. KGaA（下称“HELLA”）各持有50%股权之合资公司，
专精从事车用人机接口（Human Machine Interfaces；HMI）、车用空调控制系
统（Climate Control）及电子控制元件等产品之研发、制造与销售。BHTC拥有
世界领先之资源及研发实力，具备一级供应商（Tier 1）能力，与国际OEM车厂
有着深厚之合作关系，使其在人机接口市场快速发展之趋势下具备绝佳优势。
BHTC总部位于德国利普施塔特（Lippstadt），于美国、日本、保加利亚、芬兰、
墨西哥、印度、中国大陆等地均设有子公司，员工人数约2,900名，2022年度
销售额为619.1佰万欧元，营业利益为16.2佰万欧元，EBITDA*为76.8佰万欧元，
税后净利为9.0佰万欧元。
友达此次并购拓展智慧移动事业布局，扩大产品组合与客户基础，为驱动未来
成长的关键契机，持续朝向“友达不只是一家面板公司，而是一家将技术创新
延伸至多元场域应用的解决方案供应商”的目标前进。友达董事长暨集团策略长
彭双浪表示：“面对全球生态系的竞争与产业链的架构重组，友达与BHTC的
结合将发挥最佳的优势互补综效，利用双方覆蓋全球的营运据点、完整的在地
生产基地、以及顶尖的前瞻研发与工程服务团队，加速串连各地汽车产业供应
链与价值链，期能为全球客户与伙伴提供卓越多元的创新解决方案。”
“BHTC是一间具备绝佳优势且未来导向的公司。然而基于整体规划考量，
我们与MAHLE取得共识，认为BHTC在找到新经营者后将能够获得更大的
成长空间。”HELLA执行长 Michel Favre 表示，“出售合资公司的同时，
HELLA持续既有之投资组合规划，强化及聚焦资源于汽车照明、电子用品与
生命周期解决方案等核心事业群。”
“自从创办25年以来，BHTC已成为具优异科技产品组合以及绝佳客户口碑
之领先汽车产业供应商。我们很高兴能够找到友达作为买家，友达将能够在
持续成长且具竞争的市场中进一步拓展BHTC之事业版图，并且掌握市场先
机。” MAHLE 集团管理董事会主席兼执行长 Arnd Franz强调，“我们将
专注于进一步加速MAHLE的转型，并持续着重在以电气化、车辆热管理、
‘绿色’非石化燃料引擎的零组件为主轴之MAHLE 2030+ 策略。”
本次并购交易已获得友达光电董事会决议通过，将在取得所需各国主管机关
核准后，预计将于2024年上半年以自有资金完成交割。
摩根士丹利（Morgan Stanley）为本次友达并购交易之独家财务顾问，达维
律师事务所（Davis Polk & Wardwell LLP）为本次并购交易之法律顾问。
*EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
备注：
被收购方主要经营的是温度感控系统的事业。