原文标题：大和资本：多头行情要来了 建议客户此刻低档布局
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发布时间：2023-9-25
记者署名：魏兴中
原文内容：
外资大和资本上周于新、马等市场举行年中宣传之旅。总结相关国际客户反馈，AI仍是讨
论焦点，大和并建议，由于市场多头行情要来了，将于第4季由芯片循环转佳推动，并一
路延续到2024年，因此此波拉回正是布局的好时机。
大和亚洲科技研究部门主管徐祎成除建议客户低接布局外，更聚焦四大领域，包括：上游
芯片、ASIC、晶圆代工、零组件。台厂中，建议“买进”台积电（2330）、联发科、全新
、大立光、贸联-KY、亚德客-KY等六档个股。
徐祎成在最新出具的“全球科技策略”报告中指出，上周大和与新加坡、马来西亚等各地
市场的重要客户进行面对面的深入交流，尽管近来市场杂音增加，不过AI话题仍是相关国
际客户热烈的讨论焦点。
多数客户认为，AI族群在历经一波强势的股价涨升后后，虽然近来转趋修正，不过由于从
基本面来看，客户认为AI非如当年的网络泡沫那样虚幻，需求是真实而强烈的存在，因此
积极寻求估值调整后可以适合进场买入的AI股。
对此，徐祎成认同此一观点，并建议客户，由于市场多头行情要来了，将于第4季由芯片
循环转佳所推动，并一路延续到2024年，因此此波股价拉回，正是择优进场布局的好时机
。
徐祎成除建议客户低接布局外，更聚焦AI供应链中，能提供更多附加价值的企业，含括上
游芯片、ASIC等设计，以及晶圆代工、与能支持AI生态系升规的零组件产业，如晶圆、载
板、光收发器、及散热解决方案等。
尽管也有不少客户基于总体因素，对于未来景气或行情的复苏抱持怀疑的态度，不过徐祎
成认为，随终端消费复苏的驱动，特别是Android智慧机及物联网的带动，将使芯片上升
循环于第4季启动，并以营收增长的方式显现。
而驱动Android智慧机及物联网复苏的三大主因包括：低基期、新的换机周期（许多智慧
机已经3年没更换了）、由边缘运算所实现的AI功能刺激了新的购买动机。因此徐祎成对
芯片后市的产业景气抱持正向的积极态度。
心得/评论：
拉回就是买 作多怎么输
总统选举行情
年底作帐行情
还有什么利多都给我来一点...(断气