原文标题：郭明錤：AI概念股要再吸引资金进场的“3种情境”
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发布时间：2023.09.12 10:53
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原文内容：
近来AI股价面临修正，天风国际证券分析师郭明錤周一（11日）在社群平台X发文，分享
其对近期AI股表现看法，并指AI服务器股票要再大幅吸引资金入场可能要待3个情境，分
别为AI芯片的订单或供应商产品显著上修、可获利的AI/AIGC商业模式出现、或股价需更
多修正。
郭明錤表示，在辉达（nVidia）2023下半年至2024年的AI芯片出货量已成市场共识下，AI
服务器对大部分供应链在2023下半年至2024的贡献已被市场充分预期。
郭明錤认为，若AI服务器股票要再大幅吸引资金入场的3种情境，分别为AI芯片的订单或
供应商产品显著上修、可获利的AI/AIGC商业模式出现，或股价需更多修正。
郭明錤称，综上所述，类似辉达与印度塔塔集团（Tata）合作建置大规模AI基础建设的新
闻，可能现阶段不容易推升AI服务器供应链股价，原因在于AI芯片订单并没有同步上修。
郭明錤指出，有些台股AI服务器供应链公布的8月营收看似不错，但股价却下跌，可能仍
须谨慎看待近期AI服务器供应链的股价。
另外，郭明錤也重申先前L40S会创造新赢家与输家的看法，电脑巨头戴尔（DELL）与伺服
器和储存供应大厂“美超微电脑（Super Micro）”为近期的受益者。L40S对服务器规格
要求较低，如不需要基板 （baseboard）、散热需求较低等，此可能不利于短期内相关供
应链股价的投资情绪。
心得/评论：
AI自从NVDA财报公布后就像死水一样，纬创能撑100多久都是个问题。
这分析师看似讲了三个重点，但实际还是得看老大NVDA脸色吧。