法人们认为的ai高本益比,也一下就没了
。
其实我很早之前就拜读过很多法人的报告了
我的内心也非常感谢法人们写这些报告,即便他们写的我完全不认同就是了
特别不认同的有2点
1、ai高毛利
2、ai高本益比
。
1、ai高毛利
这个是非常明显的不可能
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692346867.A.A52.html
NVDA的主机板供应商 : 纬创、广达、英业达、美超微、纬颖、鸿海
NVDA的服务器供应商 : 纬创、广达、技嘉、美超微、浪潮、云达、鸿海供应
下单给这么多人,是要怎么高毛利???
。
我举一个很简单的例子来说明
q : 苹果发明iphone,中华电信会因此赚到很多钱吗? 中华电信卖iphone哦,中华电信也
是苹概股
a : 答案很明显是不会
买iphone一定要去中华电信吗?
去台湾大哥大、远传、台湾之星 ; 去哪买不都一样???
。
法人们一直以来误解一件事,法人们一直以来误以为广达扮演的是苹果的角色,但其实广
达扮演的是中华电信的角色
谁来装那个ai server不都一样???
以前iphone的组装厂有 : 鸿海、和硕、纬创
从来没有听过任何人说“那个鸿海组装得比较好”“那个和硕组装得比较好”“那个纬创
组装得比较好”
到底谁会这样讲??????????
现在笔电的组装厂有 : 广达、仁宝、联宝、纬创、英业达......
你在买笔电的时候,你会特别去看“这是广达组装的笔电,这个比较好”“这是仁宝组装
的笔电,这个比较好”“这是联宝组装的笔电,这个比较好”
到底有谁会这样讲??????????
。
如果法人们现在的报告是写说 : “广达因为成本比较低,所以广达有竞争力”,如果这
样写,那我还觉得法人们了解一点
但法人现在偏偏要说要在报告里面说 : “广达因为技术领先,所以广达有竞争力”,真
的是完全看不出来法人们对广达究竟哪里了解??????????
。
2、ai高本益比
这个也是非常明显的不可能
(1)错了,(2)就会跟着错
广达现在的本益比高达30倍
鸿海只有11倍
联发科也只有13倍
就连伟大的台积电也只有14倍
。
而广达竟然可以高达30倍
你说广达会成长好了,鸿海、联发科、台积电谁不会成长???
广达作的东西就是一个谁来作都一样的东西,到底是会成长多少???
。
广达本益比30倍
想也知道不会长久
法人不一定是看未来展望,搞不好只是炒股票而已每次买卖赚个1%,一个月下来也赚不少钱了
作者: herman510670 2023-09-11 11:02:00
好,已知用火
作者: s56565566123 (OnlyRumble) 2023-09-11 12:18:00
人家从70赚到200了 你还在酸喔
有几间AI相关股管理跟屎一样,早就下车给酒菜们了XD
作者: chewthelife8 (咀嚼生活) 2023-09-11 14:08:00
嗯 你最高点讲我就佩服你 结果你最低点才在讲