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嘉泽下半年营运较上半年正向，明年再战高
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因AI服务器资金排挤，连接器股王嘉泽(3533)股价自5月最高点至波段低点，跌幅一度逼
近三成，随PC与一般服务器需求落底，英特尔新平台转换率逐步加速，市场预期，本月底
公司对外的法说看法应可较前次正向，今年上、下半年营收占比应该有机会趋近45:55，
下半年毛利率也有机会较上半年小幅改善，在英特尔新平台转换率缓步拉升下，明年营收
将重回年增，多数外资也认为，明年每股盈余有重新挑战新高机会。
根据推算，截至上半年英特尔新平台转换率可能还不到一成，6月以后才有较明确的逐月
拉升力道，这也使得嘉泽即便出给新平台的Socket单价，保守估计至少较前一世代高出
15-20%以上，仍抵挡不了整体服务器的衰退。不过，就供应链认为，一般服务器的需求应
该已经见底，假设今年底英特尔新平台渗透率有两成以上、明年底朝五成以上迈进，整体
服务器应用对嘉泽营收贡献应该就是价量齐扬，重回两位数成长，也是明年公司营运重回
年增关键。
法人也认为，嘉泽今年营收年减幅度预期就落在约双位数，因汇兑仍偏有利，全年每股盈
余力拼还能维持近五个资本额，明年营收重回双位数成长，毛利率逐季拉升，获利也将再
战历史新高。
心得/评论：
明天法说会究竟会不会变法会呢?
99嘉泽99嘉基

https://i.imgur.com/RQv9uHf.jpg炒底732(投信成本区转买)，817下车完全没想到重重均线反压一口气全站回