原文标题：抢AI芯片爆重复下单 陆行之：台积电做多少、辉达就卖多少
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发布时间：2023-8-28
记者署名：高兆麟
原文内容：
知名半导体分析师陆行之今日发文表示，最近客户开始对NVIDIA下双倍的单，短期内应该
是台积电能增加多少产能，NVIDIA就能卖多少，但未来产能能满足需求时，就代表客户手
上会有一堆库存，也因此陆行之建议要观察下单和实际出货之间比的变化。
陆行之说，感觉客户最近开始在 double booking NVIDIA的AI准系统/系统 HGX/DGX，客
户要是订货拿不到50%，就2倍的量，客户要是订货拿不到30%，就来订个3倍的量，难怪今
天听到NVIDIA最近上修明年AI GPU出货量成长3倍，所以短期应该是台积电有增加多少产
能，NVIDIA就能卖多少 AI GPU。
陆行之认为，当现在不到50%的满足量，在未来变成100%的满足量时，应该就表示客户手
上一堆库存了，建议关注NVIDIA book-to-bill BB ratio 的变化，要不就是逐月问问客
户下单100，能实际拿到多少 AI GPU的变化。
心得/评论：
原来某苏前两年所说的overbooking
套到今年的AI还是说得通啊
莫非国巨 x.0的图又可以重出江湖了？