庆祝AI 大获全胜,
本日第二篇废文,
关于某些公司不好的新闻我就不列了,
免得又得罪到人说我在发农场文,
我就只说好的部分
首先,
你的命题就完全错误了,
现在最热的是AI产业,
尤其对半导体而言,
AI产品的毛利率最高,
所以你都说这三家是LTE产业大老了,
那当然就是载浮载沉, 因为不是AI
然后,
博通主力不是LTE产业,
博通主力是网络通讯芯片,
尤其是AI+服务器等级的网络芯片,
没错,
博通是AI 概念股,
所以博通股价疯狂涨很合理,
目前有跟AI 扯上边的AI 概念股都是狂涨,
当然狂涨还是有分高低,
最高像是NVDA 的数十倍百倍的涨幅,
最低像是某些小AI 概念股的数倍涨幅
在这边科普一下,
其实我提的也是大家都已经知道的事情,
纯粹就硬件部份来讨论,
软件的部分目前不明朗也很复杂,
当你把一台AI 服务器拆开来看,
里头最贵的是GPU, AI 算力,
目前NVDA 几乎全拿, AMD 拿小小块
第二贵的是CPU,
AMD > Intel > ARM,
所以AMD 是 AI 概念股的第二名 (CPU+GPU+AI 芯片的销量),
Intel 免强排在第三第四位
接下来就是很多人忽略的部分,
其实不输CPU 价位的是网络芯片跟硬盘SSD之类的,
这里头博通在网络略胜MRVL,
但是MRVL 在储存设备里头几乎是唯一的提供厂商,
还有一家pure storage 提供完整的服务器storage solution,
但是这家比较特殊,
最后是RAM, 就是美光
我个人对美股AI 概念股的排名会是(纯芯片设计而言):
NVDA > AMD > AVGO (博通) > MRVL >= INTC > MU
不过直接买大盘ETF 像是 QQQ/TQQQ 甚至是 SOXL 还比较简单
※ 引述《justin200428 (7788kkk)》之铭言：
: 想请教在座华尔街半导体投顾专家
: 为何这三家身为LTE产业大佬世界顶尖猪屎屋
: 只有博通可以股价各种疯狂涨幅
: 剩下发哥和高通两位就在那载浮载沉？
: 新闻还说某家要拆裁员？
: 博通是不是已经开始垄断市场了？
: 还是因为他们没搭上老黄末班车？