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AI需求非空谈！台厂包办利多 台股短空干扰后有望回归基本面
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发布时间：
2023-08-05 18:26:38
记者署名：
许家祯
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面临AI涨多调节压力涌现，与美国被降评等短线干扰，台股昨（4）日开低后并一度下探
16800点以下，但随后在部分AI部分主题相继发挥撑盘作用，台股终场下跌50.05点，收在
16843.68点，季线失而复得，成交量3715.89亿元；周线翻黑。专家指出，伴随今年上半
年指数涨幅，短线上确实需要时间消化先前涨多获利了结卖压，但市场上AI需求并非空谈
，AI解决方案包括服务器、网络通讯、散热及电源等仍值得关注，而股市也有望在整理过
后再回归基本面。
针对近期盘势，安联投信台股团队表示，台股主要面临以下几大压力而陷入震荡整理的格
局；一是AI族群短线涨多后的调节压力；一是市场反映和消化第二季财报与第三季展望与
市场预期的落差；一是美国债信被降评对短线市场投资氛围上的影响。
安联投信表示，此次美国被降评应可视为短线影响，主要还是因为美股今年来也累积了一
定涨幅，面临短线涨多调节的压力；但对市场信心影响有限，预计在市场拉回整理、消化
此次降评利空消息后，加上库存调整在持续进行中，预期盘势有望在震荡整理、评价修正
完后，会再逐步回归基本面。
展望后市，安联投信台股团队表示，短线上，即便有短线涨多、美国被降评等因素所干扰
，但下半年在风格上，大致还是以较能抵御景气变化的大型成长股、受惠AI、电动车和绿
能等趋势，或是政策概念股为主，这些主流趋势不变，关键还是在检视这些族群的长期竞
争力。
安联投信台股团队表示，根据团队调研不论中美两地大型CSP厂商近期都在积极采购AI伺
服器，下半年供应链有望进入密集出货期，而对明年订单展望更是持续上修，显示AI需求
并非空谈，而是正在快速发生，尤其硬件供应几乎全由台湾厂商包办，AI解决方案包括伺
服器、网络通讯、散热及电源等产值都有大幅提升，值得关注。
安联投信台股团队表示，随着各家公司纷纷释出下半年展望，虽目前产业仍以短急单来因
应不高的能见度，但普遍共识是今年下半年有望优于上半年，营运有望逐季向上，但必须
提醒的是这波景气有较大机会是温和复苏，伴随今年上半年指数涨幅，短线上大盘确实需
要时间消化先前涨多的获利了结卖压。
在总经面，安联投信台股团队表示，总体经济方面，美国联准会虽在6月暂停升息以观察
经济数据变化，但仍保持政策开放的弹性态度；但相较于先前的快速及大幅升息，利率政
策对市场影响有望逐步降低，股市有望在整理过后再回归基本面。
心得/评论：
ai 类股 星期五爆量但杀不下去
下方支撑很强 散户纷纷跳车 筹码洗得更干净
下星期挑战新高!