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好友谷月涵警告小心泡沫 谢金河：只要2大哥没崩 AI股就不出事
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发布时间：
05:00 2023/07/31
记者署名：
中时新闻网
原文内容：
台股持续上演ＡＩ的狂热，整个市场重心都在ＡＩ概念股身上，这个凌厉的涨势，我在上
一周也在《先探》提醒大家必须留意年线的乖离，因为再好的股票也不会一口气冲到天际
，最近我的好朋友谷月涵先生跳出来提醒大家小心ＡＩ的泡沫。
ＡＩ是不是有泡沫，仍有待市场来印证，但一个族群大狂热，市场如痴如醉的时候，通常
都是散户被割韭菜的时候，最经典代表作是二○二一年七月的货柜三雄，那个时候货柜运
价一直涨，长荣一鼓作气涨到二三三元，外资目标价看三○○元，市值也一度冲上一兆元
以上，在台股排名第六，货柜三雄名次一直往前挪，盛况空前的时候，市场当冲猖獗，长
荣、阳明单日成交量都破千亿元，三档货柜航运股成交量占市场三分之一。
不玩ＡＩ冲浪难赚到钱
现在ＡＩ热度正当头，例如广达涨到二六六．五元，市值达一．○三九三兆，排名跃升到
第四，林百里变首富，今年广达、台达电市值都曾经突破一兆，这是台湾资本市场的大事
，除了广达外，纬创涨到一六一．五元，市值跑到四六八三．八二亿元，一家纬创市值已
经打败当年不可一世的联想集团，而纬颖也涨到二一四五元，市值跑到三七四九．六亿，
把纬创跟纬颖加起来，市值达到八四三三．四亿，已经超过富邦金、台塑石化，市值可以
排到第七。
整个台湾ＩＣＴ产业好像照着林宪铭的剧本在演，他说台湾的ＩＣＴ产业市值太低，而这
两个月ＡＩ硬件新革命正符合他原先的预测，除了广达、纬创外，光宝科涨到一五四元，
市值三八二四．三四亿，技嘉涨到三八二．五元，市值跑到二四三一．五亿，英业达跑到
七三．五元，市值来到二六三六．八亿元，最后连被冷落在一旁的华硕也出来召开记者会
，暗示未来ＡＩ服务器产品会成长五倍，股价连拉两支停板，最高来到三九九元，市值跑
到二九六三．七七亿。
除了服务器厂大跃升，像导轨的川湖一口气涨到一○六○元，机壳的勤诚涨到二四九元，
营邦到四○一元，晟铭电也涨到六二元，散热相关的双鸿涨到三三九．五元，奇鋐到三六
七．五元，高力到四四七元，大涨时股价线图还刊登在香港上。广运到一○八．五元，建
准跑到一五一元，这是台湾股市今年最火热的族群，而且涨势集中在这里，没有在ＡＩ冲
浪的投资人几乎很难有赚差价的机会。
只有基本面能撑住高股价
一个市场过度狂热，当然酝酿反转危机，ＡＩ硬件制造产业链会不会复制两年前货柜三雄
的命运，仍有待未来市场来印证！ＡＩ会不会泡沫化，有两个观察指标：一是技术面的乖
离，现在每一档ＡＩ股乖离都很大，甚至比当年货柜三雄更大，这是值得小心的地方，每
一次市场过度狂热的时候，我都会搬出“老人与狗”的理论，小狗再怎么会跑，也会跑回
主人身边，今年涨势最早发动的军工股，像jpp-KY（5284）在五月二十四日跑到一七七．
五元，那时的年线在七一．四元，这次股价已经拉回到半年线；亚航（2630）一口气涨到
六七．四元，年线在二○．五元，现在股价已经跌破季线，技术面乖离太大，市场一定会
修正热度，这个理论大家不可轻忽。
除了技术面外，最后仍会回归到基本面，真能撑住股价屹立在高档的是基本面，市场再怎
么会炒，如果ＥＰＳ出不来，股价最后仍然会跌回去，像当年基亚（3176）、浩鼎（4174
）疯狂炒作，套牢的都是散户，最近广达列入警示，六月ＥＰＳ一元，算是符合市场预期
，未来股价若要站在二○○元以上，ＥＰＳ至少要有十元的实力。机壳的勤诚过去最好的
ＥＰＳ是八．三二元，未来要站稳二○○元，也要有赚一个股本的实力，所以，股价大涨
后，真能撑住高股价的是基本面。
二十五日纬创公告出售当年卖厂给立讯，同时买入立讯的股票，这次一鼓作气把五六三九
．一万股的立讯股票都出光，亏损十一．七亿人民币，大约影响ＥＰＳ一．九一元，林宪
铭这个大动作，趁市场好景把潜藏的烂帐一次处理，这是好事，不过会影响纬创的股价，
有了纬创开这一枪，市场会开始震荡整理，这当中有两个重要指标。
一个是Nvidia股价到现在仍在四四○美元以上，市值站稳一兆美元，Nvidia不跌，ＡＩ硬
体股大跌机率不大；另一个是美超微（Supermicro; SMCI），股价二十五日仍创下三二三
．九九美元新高，市值跑到一六八．五七亿美元，美超微原来也是一家小的服务器厂，现
在市值也出现十倍速大涨，只要Nvidia、SMCI股价不坠，ＡＩ股看起来不会有太大风险，
不过，这个时候在ＡＩ热到最高点的关键时刻，大家要认真思考台股下一个方向。
心得/评论：
先说...这是本人第一次也是最后一次发 老泄的新闻....
1. 一天到晚马后炮 干话...真要说有啥就是统计了一些数据
2. 什么都有讲 什么都没结论;涨了他都有提到 跌了他也有提醒...
永远两面光(比喻做人处事老练成熟，两方面讨好)
最后注意..这些公众人物 大家可以酸他 可以叫他滚 但不可以骂人 会进桶的
昨天就有一位骂了老谢 被人检举进桶...请大家各自珍重~~
https://i.imgur.com/vIpTiNc.jpg