[新闻] 台积CoWoS产能加速 法人点名3档受惠股

楼主: yakimochi (很伤人才业学程)   2023-07-22 14:24:19
原文标题:台积CoWoS产能加速 法人点名3档受惠股
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发布时间:2023.07.21
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名:工商时报 张珈睿
※原文无记载者得留空
原文内容:
台积电法说聚焦在CoWoS产能上,总裁魏哲家强调,“As quickly as possible”建置后段
封装产能。法人表示,科技业景气正面临“万般皆下修,惟有AI高”的情境,台积电
CoWoS今年上半年月产能仅9,000片,预估2024年底产能将挑战2万片以上,万润、辛耘等
设备供应链明显感受到强劲的订单需求,连带推升CoWoS interposer(中介层)需求强劲
,已有部分订单外包至联电。
台积电供应链业者表示,目前AI设备交期时程至少需半年以上,并已经感受到强劲的PO(
采购单)需求、积极备货,以满足台积电CoWoS产能建置。法人指出,台积电竹南先进封
装厂将在11月快速装机,另外台中AP5厂也要建置oS产能,明年还会加码动工CoW。
法人认为,台积电CoWoS资本支出比重维持10%不变,但投资金额持续拉高,因此有利于
带动台股设备供应链,除大家所熟知的湿制程设备辛耘、弘塑,另外万润也交付点胶机、
AOI检测设备予台积电相关供应链,用在先进封装建置,跟随CoWoS成长。
另外,HBM3受惠的莫过于创意,该公司结合台积电InFO及CoWoS封装技术,专攻高频宽记
忆体(HBM)及CoWoS的超大型系统单芯片(SoC)硅智财,已协助部分客户进入量产阶段
,进军AI/HPC领域。展望未来也将往3奈米持续推进。
魏哲家表示,消费性产品库存调整延长至第三季,而AI需求在本季尚无法抵销逆风,不过
AI成长快速,台积电目前面临的是后段封装产能不足、尚未满足所有客户需求,因此需要
加快建置。法人指出,设备厂交期长,至少需要半年以上才能完成部署,因此5月爆发的
AI热潮,最快也会在第四季才会看到成效。
财务长黄仁昭指出,今年资本支出维持320亿至360亿美元下缘区间,2024年还言之过早,
但相较过往的高速成长,会逐渐趋缓、进入收成期。黄仁昭强调,资本支出均以客户需求
及成长考量,会适度调整资本支出规划。
法人指出,台积电第三季受到智慧型手机逆风趋势依旧,高阶制程毛利表现也受3奈米量
产影响,在AI服务器尚未达规模经济之际,一般的服务器表现平淡,处在青黄不接的时间
点。然而台积电占有AI要角的优势,5奈米产能利用率持续改善,3奈米也如火如荼地扩充
产能,进入良率爬升周期,CoWoS建置加快速度,为未来AI成长预作准备,相关概念股仍
成长可期。
心得/评论:AI芯片带动CoWos制程需求,虽然台积下修财测,但对于AI带给台积
的获益,还是高度期待。高阶制程设备扩边也格外重要。
※必需填写满30字,无意义者板规处分
作者: BlueBird5566 (生日56)   2023-07-22 16:15:00
这种股都是炒到营收出来的那天营收还没出来前 尽管买 有梦最美开营收前记得跑就好
作者: money1992922 (阿哭哪妈踏踏)   2023-07-22 17:25:00
gg设备这么多支我买错支 小赔出场
作者: vincentx5566 (文森)   2023-07-22 18:27:00
辛耘两百是底部

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