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AI／看好AI产业下半年获利成长！法人：适合定期定额长抱
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发布时间：2023年6月21日 下午13：56
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记者署名：吴栢妤
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原文内容：
上半年AI主题投资与相关趋势产业标的，是全球投资市场的MVP，第一金全球大趋势基金经理人黄筱云认为，下半年AI趋势产业获得获利成长动能的加持，后市表现还是相当令人期待，联准会在6月份暂停升息后，市场多数认为这次升息循环已近尾声，也为科技股整体评价触底反弹带来期待，若停止升息、产业获利成长，投资信心与资金回流，有助趋势型产业持续投资、定期定额长抱布局。
下半年可关注3大趋势
历经疫情与乌俄冲突带来全球经济结构的改变，特别是通膨的变化，过往低通膨、低利率的环境较难重现，第一金投信指出，未来全球市场会进入，通膨、利率维持在较高水准的新循环阶段，同时在供应链与气候冲击条件下，投资人可以关注三大趋势投资机会，像是：趋势成长股带来AI科技新的获利成长动能；新能源、核心基础建设投资引爆储能、转型能源新趋势投资商机；另外，则是在人口趋势，人口结构变化，也造成消费结构转变，驱动新消费商品、消费模式的新趋势。
黄筱云说明，先从各大券商预估分析，总体经济落底讯号可能在第三季，随后可望出现转折回升，这也是近期市场不断提及的下半年经济衰退可能性，研判经济衰退影层浅层、时间较短暂，同时即使下半年真的出现衰退，也反而将提供进场的投资时点，后续可观察个人的就业、薪资、消费，与企业的资本支出等重要指标；而在企业获利面上，厂商历经高利率、库存去化后，企业在外部环境改变与成本控制带来的自我修复能力后，下半年、明年都是获利成长回升加速的阶段。
其中又以AI科技的投资前景最受瞩目，根据Bloomberg与高盛预估，今年与明年趋势产业的获利增长率，其中人工智能、机器自动化等相关标的，两年度的获利成长率都在两成至三成(见表)，远优于MSCI世界指数与标普500指数的整体获利成长率在个位数及近一成的成长水准。
此外，根据Morgan Stanley的预估，近期引爆全球AI概念股价飙升的美国绘图芯片大厂Nvidia，受惠人工智能支出大幅成长，季营收提升至110亿美元，高出市场预期的55%，黄筱云表示，这股“AI的iphone时刻”让投资人深刻感受AI的威力，生成式AI高速成长，Precedence Research预估，至2030年AI产值年复合成长率高达38%。
黄筱云强调，趋势投资最适合的投资方式，就是看好产业前景，采取定期定额投资策略，顺风而行，她引用“飞猪理论”来说明，AI强势趋势投资，就好比站在风口上，连猪都能飞，因此，即使短暂的黑天鹅、灰犀牛来临，都不宜改变长抱投资策略。
心得/评论：
五月底以来买什么就跌什么，卖什么就喷什么，连华航都卖在起涨点，搞到胃都出问题，最后摸摸鼻子认赔一键出清库存无脑929，反正它选了一堆AI概念股
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