原文标题：全产业ETF（00926）挂牌上市
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发布时间：2023-06-01 13:22
记者署名：陈欣文
原文内容：
生成式AI近日在金融市场刮起一阵旋风，连带激励台美两地相关概念族群水涨船高；不过
在一波急涨之后，股市评价面已经走高，凯基投信展望后市，景气循环即将落底，但过程
中市场难免震荡，想兼顾产业复苏机会与风险趋避需求的投资人，建议投资布局覆蓋主要
成熟国家、不同产业成长机会，掌握产业轮动机会、分散地缘政治风险，不失为一个投资
好方向。
凯基全球菁英55ETF基金经理人施政廷表示，台股高股息ETF近年以配息与资本利得双管齐
下特色，深受台湾投资人青睐；不过随着生成式AI趋势商机成形，相关应用软硬件类股也
展现明显成长动能，成为近期市场资金关注焦点。施政廷观察2013年以来，以指数回测含
息总报酬，彭博全球菁英55指数含息总报酬可缴出350％；相较之下，道琼美国股利100指
数244％，富时全球高息指数187％，台湾高股息指数131％。可以看出，即使彭博全球菁
英55指数股息殖利率没有特别突出，总报酬却毫不逊色。
施政廷进一步分析，凯基全球菁英55（00926）所追踪的彭博全球菁英55指数，不只长期
含息总报酬得以打败美、欧、台三地高股息指数，指数所精选出来自11大产业的菁英公司
，长期也可望缔造优于大盘与产业平均的表现。施政廷以全球支付科技公司为例，回测
2013年以来，资讯科技菁英个股总报酬不仅领先S&P 500指数表现，也领先S&P 500资讯科
技产业平均；不只行动支付，回测物流仓储供应、资产管理、多元化工业制造产业，也都
得到相同的结果。
施政廷说明，彭博全球菁英55指数长期得以缴出亮眼总报酬，主要归功于筛选成分股机制
，能够网罗广布11大产业的优质企业，组成兼顾上涨动能与下档防守的全方位产业明星队
。施政廷进一步解释，彭博全球产业菁英55指数采用市值、近一年净利率与近一年ROA三
大指标，从全球主要成熟国家挑出55档优质成分股，一年四次定审滚动调整成分股；并搭
配产业强弱势、每季动态加减码产业权重，追求产业强势时放大上涨潜力，产业弱势时降
低冲击。
透过覆蓋全球各产业菁英企业的选股机制，凯基全球菁英55（00926）追踪的彭博全球菁
英55指数，目前成分股阵容中包含顶尖AI概念股、全球速食连锁巨擘、全球绿能供应大厂
、行动支付巨头、生物制药大厂等各产业领头羊。凯基全球菁英55（00926）已于5月26日
成立，并于6月2日在台挂牌上市，值此升息尾声、市场在惊疑中上涨之际，施政廷建议，
投资人不妨透过一站购足全球、全产业成长机会的海外股票ETF，打造一个上有攻下有守
的ETF投资组合。
心得/评论：
这档想要和全世界的VT对抗 但个人觉得追踪误差和成本应该还追不上
明天就挂牌囉 最近出刻意贴著大盘的ETF越来越多了
只要有散户买 投信就是各种赚烂