原文标题：《光电股》元太下午法说 美系外资翻多升目标价
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发布时间：2023年5月17日 周三 上午11:08
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【时报记者庄丙农台北报导】元太(8069)今天下午将召开法说会，今天开盘跳空直接越过
200元大关，来到两个多月来高点。而去年第4季率先降评元太的美系外资，在最新出具报
告指出，考量元太在ESL的独占地位以及2024年的成长，将元太评等由中立调高至加码，
目标价由185元提高至250元。
美系外资指出，针对元太2022年大量出货的风险，去年11月对元太展望持保守态度。今年
元太第1季毛利率下降至49.2％，季减8.7个百分点，而市场普遍预期为50％左右，毛利率
下降可能反映ASP让利和较低的产能利用率，也可能会导致毛利率对今年获利的修正。
美系外资认为，库存去化仍是现在进行式，今年第2季及第3季营收年增率将放缓至个位数
，调升评等的考量在于2024年及以后的成长。ESL系统整合商SES-imagotag在2022-2027年
营收年复合成长率为29％，该公司与沃尔玛的协议从中长期来看，电子纸在电子货架标签
及公共显示器都有很好的发展机会。
美系外资预估今年元太营收成长10％，明年年增率24％，毛利率今年50.8％，明年51.9％
。不过，尽管今年营收预估较去年成长，但预估今年EPS衰退至8.27元，明年也下修至
10.97元。
心得/评论：
元太今天股价很强势 外资把目标价提高到250
250打八折200 已经到了
今天下午召开法说会 前几次开完法说会隔天都跌停
让利董 懂的就懂 空军的机会来了