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台股／第二季投资把握三机会！ 专家点名5题材“逢蓝布局”
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发布时间：2023年3月29日 周三 下午5：33
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记者署名：李瑞瑾
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原文内容：
台股第一季从万四点位拉至逼近万六，并续维持高档震荡，展望第二季台股投资机会，法人指出，台股现在处于一种氛围，三个机会。氛围是科技大厂分散风险的趋势与氛围，三个机会则是分别为 AI (人工智能)半导体供应链新契机、Consumer(消费性电子) 需求回温转机，以及EV (电动车)商机；过往当景气亮蓝灯时进场台股，后续报酬表现亮眼，建议投资人可以逢低布局。
群益创新科技基金经理人黄俊斌表示，美中持续针对半导体技术进行竞赛，加大制裁中国大陆的力道不停歇，除了禁止关键半导体设备售往中国大陆，也禁制中国大陆先进制程发展，科技大厂“分散风险”的趋势与氛围越趋明显。
黄俊斌认为，随着地缘政治关系的变迁，台湾的半导体关键地位提升，而因海外生产成本相比在台更高，就连高通在台生产力道也拓展得相当强大，不过，因地缘政治导致的半导体过度集中问题也将造成疑虑，如何在多元与集中之间取得平衡，也是产业界思考重点。
AI时代来临 半导体供应链新契机
黄俊斌指出，ChatGPT上市也带动人工智能AI的需求成长，科技大厂争相投入相关芯片的研发，整体有助半导体供应链成长。CPU与GPU将更加紧密合作，AI将大幅改变人们的生活，各大科技厂也将陆续推出各种其它应用，只要与AI良好合作，将可大幅提升生产力。
消费性电子去库存有成 下半年需求回温
消费性电子部分，手机、PC、NB库存去化成效显现，黄俊斌表示，市场普遍预期2023上半年可望逐步解决库存问题，随着下半年新机陆续发表，有机会迎接2023年下半年的回补库存行情。IDC机构也遇估，2023下半年终端需求有望好转，随着疫情结束，消费需求也将出笼，2024年有望重返成长。
电动车持续爆发成长 革命性改变将加速渗透率
电动车概念方面，黄俊斌认为，随着各国积极推动政策落实减碳，电动车商机正式来临。相关的芯片需求，仍持续维持成长。全球电动车中长期将以30%速度成长，电动车量产之后在动力、电池部分也都持续精进，革命性的改变将加速电动车渗透率。
投资人操作上，黄俊斌建议逢低分批布局，看好产业包含人工智能(AI)、服务器、电动车、高速传输，IC设计。
黄俊斌预期，下半年欧美需求复苏带动台湾出口回升，加上近期政府普发六千元现金提振内需，台湾景气有望触底反弹。尽管目前台湾景气灯号续亮蓝灯，但股市总是领先经济表现，过往当景气亮蓝灯时进场台股，后续报酬表现亮眼，建议投资人可以逢低布局。
心得/评论：
反正我今天已经先掰了那个扶不起的开发金了，明天再来看要蹲哪档，你各位都有在连假前搭上车吗？
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