亚系外资忧仁宝毛利率 调降评等及目标价
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经济日报 记者杨伶雯 2022-8-15
仁宝（2324）第2季每股纯益 0.46 元，累计上半年每股纯益 0.96 元，第3季笔电出货将下滑，全年笔电出货年减两成，今年上下半年营收将各占50%，明年营收将持平，3家外资维持评等但其中一家调降目标价，另有一家亚系外资则是将评等由中立降至减码，目标价由22.7元降至18元。
仁宝第2季合并营收2,656.5 亿元，季减 1%，合并营业净利19.77 亿元，季减 30%，营业净利率 0.7%，合并税后纯益 20.17 亿元，季减 6%，年减18%，单季每股纯益 0.46 元。
仁宝上半年合并营收 5,335.08 亿元，较去年同期持平，合并营业净利为 47.87 亿元，营业净利率 0.9%，税后纯益 41.75 亿元，年减 18%，每股盈余 0.96 元。
仁宝表示，受总体经济下行、通膨与库存调整的冲击，第3季笔电出货将会下滑，不过，非PC产品季增两位数，第4季笔电与非PC出货都将回温，预估今年笔电出货年减两成，上下半年营收将各占50%，明年营收将与今年持平。
亚系外资认为，个人电脑需求疲软及长期库存消化都比原先的预期还差，且毛利率改善有限，决定下修今明年每股纯益预估，降幅11%、25%，且调降评等至减码，目标价调降至18元，预估股价仍有潜在下跌空间。
一家美系外资表示，仁宝第3季展望较预估低，重申减码评等，目标价由19元降至18元；另一家美系外资则是重申减码评等，目标价维持下看21元；欧系外资重申低于大盘表现评等，目标价维持19元。
心得：
各位散户的心声
亚系 美系 欧系小儿都听到了
18元这不就来了吗？
今天外资大爆卖
莫非这次玩真的？？？