其实时间到了直接去捞 SOMA 数据就知道实情，但我觉得这新闻出现的重点不是数据本身
把这轮 QT 的第一个月，算到 6/29 为止合理吗？
首先先看 Agency MBS 到期不再投资的部分，算到 6/29 合理吗？
虽然说法是六月开始缩，但是大家都知道实际上 NY FED 在 agency MBS 上，从 QE 起是每
个月大约第九个工作天开始操作
而这个操作周期是 June 14, 2022 - July 14, 2022
https://nyfed.org/3ONU5vm
June 14, 2022 - July 14, 2022
Operational results for this period will be released at 3 p.m. on July 15, 2022.
The Desk plans to (...) its reinvestment purchase operations *over the noted mon
thly period*.
所以这部分应该是不合理
再来看公债到期不再投资 / Treasury rollover 的部分，算到 6/29 合理吗？
根据 SOMA 显示的资产负债细节，以及 FOMC 宣布的 QT 细节，六七八这三个月，会到期的
美债 T Note+ 数量都比国库券 T Bill 来得多。所以我们这次不用关心 T Bill.
而根据 NY FED 公布的 Treasury rollover 细节， 我们这次也不用关心 T Bond.
只关心 T Note 的话：
2/5/7 年期的 T Note 是每个月月底标售，也就是说根据 NY FED 的操作说明，每月到期的
月底才会 rollover.
（3/10 年期的是每月月中）
https://nyfed.org/3AFlI5B
所以这部分少算了（应该不少）六月底(6/30)到期的 T Note，我觉得也是不合理
结论是把计算时间点切在 6/29 不但不合理，甚至可能是刻意带风向误导
我觉得缩表初期边走边看、没买到上限很合理，但这篇新闻让我觉得要观察一下这些刻意误
导的经理人、机构跟媒体是不是别有用心
我是不相信专业的投资机构经理人以及财经媒体会没有能力或知识，把数据切在正确的时间
点来看首月操作量