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电动车助攻，美系外资调高鸿海三年获利预估，目标价升至125元
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发布时间：
2022年5月20日 周五 上午11:55
记者署名：【财讯快报／记者刘居全报导】
原文内容：
鸿海(2317)将于马来西亚投资12吋厂，美系外资在最新出炉的报告中表示，看好鸿海发展
电动车业务，将有助摆脱消费电子市场竞争激烈，有助业务多元化；决定调高鸿海
2022-2024年获利预估，幅度分别调高2%、10%、21%，同时调高目标价由114元调高至125
元，重申“中立”评等。 鸿海旗下BIH与马来西亚DNeX集团日前签署合作备忘录(MOU)，
双方规画成立合资公司，将在马来西亚建造12吋晶圆厂，至于新厂规画晶圆月产能4万片
、锁定28奈米及40奈米制程，主要应用在功率半导体、射频(RF)、CMOS影像传感器(CIS)
等。
美系外资表示，鸿海集团旗下夏普拥有8吋晶圆厂，加上先前买下旺宏(2337)台湾6吋晶圆
厂、以及与DNex合资建造的12吋晶圆厂，可支援集团未来在电动车领域的扩充，达成集团
生产的40%电动车可使用内部车用零组件、半导体及软件。
美系外资预估，鸿海2022-2024年电动车相关营收分别为340亿元、520亿元、3130亿元，
贡献占比分别为0.6%、0.8%、4.9%。由于毛利率较高、达10-15%，预估车用毛利率贡献占
比将分别达0.9%、1.4%、10.5%，集团2024年合并毛利率预估将达6.6%。
而美系外资看好鸿海至2024年将取得全球电动车市占率3.6%，主要贡献者来自于Fisker、
泰国国家石油(PTT)、3款MIH车型及Lordstown的电动皮卡，看好鸿海电动车业务扩充，将
有助于摆脱竞争激烈的消费电子市场、实现业务多元化。
不过，美系外资强调，该机构对鸿海2022-2024年获利预估，较市场共识分别低4%、2%、
0%，主要是担忧消费电子市场竞争日益激烈，对鸿海营收及毛利率预估较低。加上智慧手
机组装市场出现新进者，美系外资预估鸿海市占率将从目前水平下降。
心得/评论：
看来四大喷钱外资筹码 前几天上下档大单已经hold不住了
平台整理被突破 只好放放新闻 解放海公公
让短线的当冲的或是散户一起来
不过投资还是要长期持有 把海公公当成中华电2.0领息 稳稳地赚就好
以上