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三大退休基金 首季亏损逾676亿
04:102022/05/03 工商时报 陈昱光/台北报导
政府基金首季投资收益出炉,由于3月投资收益回升千亿元,终结连两月亏损扩大态势,基金亏损规模缩减。但整体来看,今年以来仍受新冠疫情延烧、地缘政治争端与通货膨胀高涨因素影响,导致金融市场震荡下跌,劳动、国保、退抚三大退休基金首季合计亏损676.18亿元。
劳动基金2日公布基金规模为5兆3,291亿,由于3月投资收益回升948亿元,累计首季亏损减少至568.7亿元,未年化收益率为-1.14%。
运用局表示,劳动基金以追求长期稳健收益为目标,为提升基金运用成效,分散布局于全球股票、债券及另类资产。而今年以来全球金融市场大幅波动下跌,劳动基金运用局积极掌握全球政经情势,强化风险控管,以降低市场冲击。第一季投资绩效虽受市场影响,但3月单月投资损益已回升近千亿元。
另外,受卫福部委托管理的国保基金规模为4,659亿元,3月收益数为74.8亿元,第一季亏损52.2亿元,收益率为-1.18%。
退抚基金截至3月底规模为7,287.49亿元,在自行经营部分,固定收益进一步扩大至43.67亿元,收益率1.90%;受惠股市回稳,资本利得亏损缩减为18.14亿元,收益率-1.26%。另委外经营首季亏损80.81亿元,收益率-2.33%,合计共亏损55.28亿元。
三大政府退休基金3月投资收益合计增加1,173.53亿元,使得首季亏损收敛至676.18亿元,较前两月亏损逾1,500亿元情况大幅好转,惟国际局势不佳,台股4月重挫千点,法人预期,政府基金4月投资收益可能再受冲击。
运用局表示,俄乌战火不断延烧导致能源价格高涨,通货膨胀居高不下,各主要国家均展开紧缩货币政策,而新冠疫情一再蔓延,也让全球供应链危机更加严峻,对国际经济前景增添不确定性。
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