※ 引述《tosay (12333)》之铭言：
: 我有追随过大师,这一年来的重头戏是通膨
: 所有的故事也都因通膨产生
: 1.2021/Q2 Q3 通膨开始烧
: = 通膨虽然对经济有负面,但是是暂时的,之后就会烟消云散
: = 不用担心通膨问题
: 2.2021/Q4 2022/Q1 通膨继续烧
: =通膨会让大家为了糊口 ,进而认真工作,通膨是好的
: =通膨会创造荣景
: 3.2022/Q1~ 通膨40年旺旺烧
: =通膨确实是个问题,但是通膨会压下来,但也有可能压不下来(机会小)
: =但无论通膨压下来 还是压不下来,都会继续喷
: =多头还有戏唱
: 我不要跟信徒对做 什么 三年后 或是 年底打你脸
: 我不是怀疑他看多 也不是 怀疑他的总经
: 就单单对于 最重要的通膨
: 他如何在一年不到 转好几次湾的解读
: 我是真心想了解 他看到什么 或是思维
我直接讲今年一整组多军看错的理由
应该说板上空A认为多方看错的理由
空A这种人只能也必须只看短线
这是空方特性
所以空A只会拿短线质疑多方
首先必须理解一件事
通膨是供给问题
印钞比起来完全是次要
我之前一直在讲车油粮
https://i.imgur.com/HZwpnik.png
这是美国一年来二手车价格走势
在联准会cpi的计算里面
二手车站通膨权重4%左右
新车也是
新车大概涨10来趴
二手车40趴
所以通膨8%里面有两趴是车价来的
版上有些傻包会质疑联准会看车价的意义
重点是联准会这样算
决策也是按这数字算
油粮的数据跟图大家就自己去看惹
长久以来多方基本上是跟者fed走
因为庄家常常在作多
整体判断失准也跟fed判断有关
一月的问题:
omicron爆发之后联准会发现不确定因素比想像多
本来以为重点的车价有一天会下来
可是想想万一疫情又爆
供应链毁灭 那就没有下来的一天惹
所以fed改口
于是一月开始杀
杀到月底反弹
二月三月:
阿婆等公司的财报带动强势反弹
一直到2/11英国撤侨
战争好像要开始惹
接下来战争真的开始惹
然后制裁
油价飙
股价崩
战局稳定后油价下滑
股价反弹
四月:
四月初报导布查大屠杀
制裁加剧
纳指连跌三周
GG因为地缘政治风险继续被提款
造成判断错误的根本原因
是疫情跟战争
今年尤其是战争
我是不相信版上有哪位是真正的国际关C+战争专家喇
要拿俄爹干的去酸总经大师...........省省8
回来讲通膨
fed决策特性是看年增为主月增为辅
简单讲尼看上面那车价走势
大概知道哪时会撞到高基期
然后年增就下来惹
如果车用半导体供应链改善
价格回归正常
那本来+2%就变成-2%
8%通膨变4%
油粮也会有类似的现象
不过油粮回落的幅度可能更小时间更晚
现在fed的态度94窝不知道
所以给大家一股通膨没救惹的港绝
但是现实是
尼的判断只要走在fed之前
就很可能抓到"绝对"起涨点
简单讲
fed对车用半导体供应链的问题完全撒无
但是尼只要看看供应链跟车厂财报预估
就很有机会走在fed之前
几大车厂这两三周也都要财报惹
车价下滑->通膨下滑->fed转鸽
这件事不会马上发生 迟早会发生
而且可预测性非常高
按上季车厂财报预估
车厂普遍认为明年初供应问题会改善
如果这季或下季车厂改口 日程提前
尼各位知道该怎摸作惹八
别忘惹pc手机衰退中(实际上是低阶pc&低阶手机)
空下来的产能该往哪去呢...............?
短期目前我是认为
接下来的很可能跟一月底二月初一样反弹
然后
尼可以去问英国还有哪里可以撤侨
有撤就跌
没撤就............................